🇺🇲 Америка на Мосбирже: среда будет очень интересной Торговая пятидневка была отыграна индексами в позитивном формате. За неделю S&P 500 прибавил 1,3%, NASDAQ 100 вырос на 2,5%, Dow Jones увеличился на 0,3%. В фокусе — заседания мировых ЦБ. Акции Hewlett Packard Enterprise в среду взлетели на 11% после публикации финансовой отчетности. В пятницу был опубликован ключевой макрорелиз месяца. 📌 Что движет рынком Официальный отчет по рынку труда США за май преподнес позитивный сюрприз. Nonfarm Payrolls выросли на 272 тыс. после 165 тыс. в апреле (прогноз: 182 тыс.). В частном секторе показатель прибавил 229 тыс. (прогноз: 170 тыс.). Средняя динамика за год составила 232 тыс. Уровень безработицы вырос с 3,9% до 4% (прогноз: 3,9%). Среднечасовая заработная плата увеличилась на 4,1% в годовом исчислении (прогноз: 3,9%). Индекс деловой активности в промышленности от ISM в мае сократился с 49,2 п. до 48,7 п. (прогноз: 49,8 п.). Аналогичный индекс в сфере услуг увеличился с 49,4 п. до 53,8 п. (прогноз: 51 п.). Сервисный вариант PMI более значим, согласно вкладу услуг в ВВП США, но выходит позже примерно на два дня. Данные играют в пользу сохранения ключевой ставки ФРС на текущем уровне в течение лета. Заседание регулятора пройдет на следующей неделе, итоги будут представлены 12 июня вечером. Fed Funds Rate останется без изменений. Согласно данным сегмента производных инструментов, вероятность снижения ключевой ставки в сентябре превышает 50%. До конца года возможно до 2 этапов снижения Fed Funds Rate по 0,25 п.п. Заседание — «опорное» — FOMC может улучшить прогноз по экономике и сделать более консервативную оценку снижения ключевой ставки. В четверг, 6 июня, прошло заседание ЕЦБ. Все три базовые ставки были сокращены на 0,25 п.п. Пик инфляции в еврозоне пройден. Регулятор подошел к тому моменту, когда высокие ставки стали приносить вреда больше, чем пользы, негативно отражаясь на динамике кредитовании бизнеса. Крупнейшая экономика региона — Германия — стагнирует. Инфляция будет колебаться в районе нынешних уровней до конца года и замедлится до целевых 2% во II полугодии 2025 г., заявила Кристин Лагард 📌 На что еще обратить внимание В среду, 12 июня, будут представлены данные по инфляции потребителей в США за май. Консенсус-прогноз экономистов предполагает сохранение динамики неизменной — на уровне 3,4% годовых. На день позже выйдет статистика по инфляции производителей. В пятницу, 14 июня, будет представлен блок данных по потребительскому доверию от Университета Мичигана, включая инфляционные ожидания. Из «зарубежной» статистики стоит обратить внимание на инфляцию потребителей и производителей Китая, которая выйдет 12 июня утром. 📌 Что дальше Значение S&P 500 на 07.06.2024 — 5347 п. В пятницу индекс снизился на 0,1%. После отката в район 5200 п. S&P 500 вполне может сделать новый рывок наверх и протестировать 5400 п. Коды фьючерсных контрактов на Мосбирже с экспирацией в июне: SPYF-6.24 ( $SFM4) и NASD-6.24 ( $NAM4). Сентябрьские инструменты: SPYF-9.24 ( $SFU4) и NASD-9.24 ( $NAU4). Возможен рост SFM4 к 555. Ориентиром для NAM4 может стать 19 800. Значения на пятницу — 536 и 19 040. 💡 БКС Мир инвестиций

$NAU4 $SFU4 Пост в поддержку шортистов-мученников (к каковым и я отношусь) Сейчас одной из основных принимается идея, что коррекция в США будет после выборов, когда начнут разгребать дефицит бюджета и возможно примут решения по повышению налогов… Но! Кроме демократов, всеми правдами и неправдами удерживающими экономику и рынки до выборов «на позитиве» — есть вторая сторона процесса, республиканцы, которым обвал настроений домашних инвесторов лучше бы случился прямо перед выборами ;) Кроме того остается еще потенциал для множества форс-мажоров, которые могут вызвать сильные шоки и дестабилизировать текущий статус-кво: Здоровье Байдена — продержится ли он в дееспособном состоянии до выборов, и найдется ли подходящая замена в случае чего? Судебные иски против Трампа, и тот же вопрос — есть кем его заменить? Как это воспримет верный электорат? Долговой бикфордов шнур под экономикой Японии быстро тлеет, ускоряя события. Глобальные вопросы геополитики и экономики пока только обостряются. Так что «большой Бум» может случиться в любой день.

🇺🇲 Америка на Мосбирже: неделя будет «жаркой» Сокращенная неделя была отыграна индексами в негативном формате. В понедельник фондовый рынок США не работал из-за празднования Дня памяти. За четыре торговых дня S&P 500 снизился на 0,1%, NASDAQ 100 сократился на 0,7%, Dow Jones уменьшился на 1%. Грядущая неделя будет богата на экономические события. Акции Salesforce за один день провалились на 20%, Moderna — на 8%, бумаги Nvidia — выросли на 7%. Это произошло после публикации квартальной отчетности. 📌 Что движет рынком Индекс потребительского доверия Conference Board в мае вырос с 97,5 п. до 102 п. (прогноз: 96 п.). Согласно второй оценке, ВВП США в I кв. прибавил 1,3% (кв/кв; прогноз: 1,6%). Произошел пересмотр с 1,6%. Самая важная компонента — потребительские расходы выросли на 2% (прогноз: 2,5%). Корпоративные прибыли неожиданно сократились на 1,7%. Согласно оценке сервиса ФРБ Атланты GDPNow, во II квартале ВВП США мог вырасти на 2,7% (кв/кв), за неделю прогноз пересмотрели с 3,5%. Личные расходы американцев в апреле выросли на 0,2%, доходы — на 0,3% (прогноз: 0,3% и 0,3%, соответственно). Любимый инфляционный показатель ФРС — ценовой индекс потребительских расходов — в годовом исчислении увеличился на 2,7%. Слабые аукционы 2- и 5-летних гособлигаций на сумму $140 млрд спровоцировали рост доходностей Treasuries. За взлетом последовал откат. За неделю показатель 10-леток прибавил 0,5%. 📌 На что обратить внимание В четверг состоится заседание ЕЦБ. Консенсус-прогноз аналитиков указывает на возможное снижение всех трех базовых процентных ставок на 0,25 п.п. Экономика региона близка к стагнации. За год потребительская инфляция в еврозоне снизилась с 5,5% до 2,6% годовых. В следующем году ценовое давление может опуститься до целевых 2%. Из американской макростатистики стоит обратить внимание на индексы менеджеров по закупкам в промышленности и сфере услуг от ISM за май. Данные будут представлены в понедельник и среду, соответственно. В пятницу выйдет ключевой отчет по рынку труда США. Помимо этого, инвесторы будут готовиться к заседанию ФРС, которое пройдет неделей позже. Из свежих сообщений: глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, не исключает вероятности того, что американский ЦБ может повысить ключевую ставку. Для этого инфляция в США должна перестать замедляться. Чтобы снизить ставку, нужно устойчивое ослабление инфляции. Согласно данным рынка производных инструментов, первое в рамках текущего монетарного цикла сокращение Fed Funds Rate возможно осенью. 📌 Что дальше Значение S&P 500 на 31.05.2024 — 5278 п. В пятницу индекс вырос на 0,8%. После отката S&P 500 вполне может сделать новый рывок наверх и протестировать 5400 п. Коды фьючерсных контрактов на Мосбирже с экспирацией в июне: SPYF-6.24 ( $SFM4) и NASD-6.24 ( $NAM4). Сентябрьские инструменты: SPYF-9.24 ( $SFU4) и NASD-9.24 ( $NAU4). Возможен рост SFM4 к 555. Ориентиром для NAM4 может стать 19 800. Значения на пятницу — 530 и 18 623. 💡 БКС ___________________________________ 🎁 Подключи тариф Tinkoff Premium и целый месяц пользуйтесь привилегиями за 0 ₽ ( если ранее не пользовались) 🎁 Базовая комиссия на тарифе за сделки 0.04% вместо стандарных 0.3% + огромное количество бонусов в банкинге🔥 Подробнее 👇👇👇 https://partners.tinkoff.ru/click/36cfb2bc-45ef-4b51-83f2-4683b0a4fa66 ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #сша