🆕 ВСЕ НОВЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 🗓 МАЙ 2024 😉 Здравствуйте, дорогие читатели! Даже в воскресенье не оставлю вас без поста - на этот раз традиционный ежемесячник, посвященный новым выпускам мая. Что же интересного предложили нам товарищи эмитенты? ✅ 25 новых выпусков начали свой биржевой путь! В апреле, конечно, их было побольше, но майские праздники не щадят никого :) Да и негативное настроение рынка релизам не способствовало - большинство героев ВДО надежно застряло на первичке. ⬆️ Бумаги с наибольшим апсайдом: 🔸 Честно говоря, сюда можно лишь притянуть кого-то за уши: - ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ 001PC-05 $RU000A108FX8 с юаневым выпуском закрыла пятничные торги по 101%, однако это скорее плохая ликвидность, чем победа; - РОСТЕЛЕКОМ 001P-07R $RU000A108GR8, ГТЛК 001P-21 $RU000A108DE3 и АФК СИСТЕМА 001P-29 $RU000A108GL1 торгуются в районе 100,2% - да, это в наше время прекрасный результат, при этом все бумаги являются флоатерами. ⬇️ Бумаги с наибольшим снижением: 🔸 12 выпусков из 25 новинок под номиналом, друзья - жесткое время, в которое участие в первичке потеряло смысл. Среди лидеров падения: - ЕВРОТРАНС 002P-02 $RU000A108D81 - пятничные торги закрылись по 97,5% - 2,5% от номинала за месяц как с куста! - АНТЕРРА БО-02 $RU000A108FS8 также не сдюжила от переоценки, цена пятницы - 99,13% от номинала. - СОБИ - ЛИЗИНГ 001Р-05 $RU000A108KK5 поддержал общий тренд - за пару дней торгов цена скатилась со 100 до 99,29% ❌ Худшее размещение месяца: - БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-05 $RU000A108GM9 смог разместить лишь 7,63% планового объема за неделю торгов. Оно и справедливо - с большим скрипом разбирают даже выпуски с постоянным купоном в 20%, а тут еще и "лесенка" вниз. А как резко подобные бумаги переоцениваются, уже все успели заметить. 🏆 Самые высокие купоны месяца: - АГРО - ФРЕГАТ БО-01 $RU000A108FG3 порадовал рынок купонным значением в 22,5%, правда перестраховавшись возможностью досрочного погашения. Но рейтинг 🅱️➖, друзья, хуже только бездна :) - АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ БО-01 $RU000A108DP9 предложил 21,5% на год до оферты, но и это не уберегло бумагу от падения под номинал. Хоть кредитного рейтинга у эмитента и нет, но на мой испорченный вкус компания выглядит чуть презентабельнее АГРО-ФРЕГАТа. Ключевое слово чуть, друзья - тот же мусор, просто с другого ракурса, аккуратнее :) ⭐️ Полный список майских выпусков с их тактико-техническими характеристиками вы найдете в приложенной таблице - посмотрите, вдруг упустили кого-то, а сейчас еще и цены на большинство бумаг неплохие. Да хранит нас госпожа Набиуллина :) 🥂 Желаю максимально приятного воскресного досуга, увидимся на трудовой неделе, дамы и господа :) #облигации #подборки

👝 ИТОГИ МАЯ 💵 по всем направлениям 😎 Приветствую, друзья, и поздравляю с летом! Ближайшие три месяца нам с вами предстоит получить ударную дозу солнечного тепла, чтобы потом и на оставшееся время года хватило. Надеюсь, что и наши портфели свое финансовое тепло получат, ибо май выдался, конечно, непростым. 😃 Удивительное дело - мой портфель закрылся в плюс! Какая разница, в какой, главное сохранил приятную тенденцию. И индекс Мосбиржи обогнал, но тут не то, чтобы было сложно в этот раз) Конечно, действий я совершил много разных, но судя по результату, они были более-менее правильными. 🔸 На самом деле секрета никакого нет - я избавился почти от всех выпусков с купонными "лесенками", переложив средства в бумаги с купонами 20+, из-за чего у меня немножко перекосилась доля по ряду бумаг. Но зато есть что теперь в новые выпуски переложить - за июнь, думаю, доведу вид портфеля до идеального вновь. Ну и пару бумаг с купонами ниже 18% продал - абсолютно не жалею об этом решении. 👆 Какие бумаги принесли за последний месяц наибольшую прибыль? О них ниже, но, конечно, время простых прибылей на апсайдах позади: - АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ $RU000A108DP9 позволил заработать за месяц больше всех. Ситуацию спас высокий купон и увеличенная доля на старте - бумаги успели отработать еще до начала распродаж. Ну и сейчас, в целом, держатся достойно, правда доля безрейтингового эмитента продолжит уменьшаться до стандартной в ближайшие пару недель. - ЛК РОДЕЛЕН $RU000A107SA1 - второе место по прибыли, на данный момент бумага в портфеле отсутствует. Здесь произошло обыкновенное чудо - пару дней в середине месяца облигацию скупали по завышенным ценам, я не удержался. Повезло :) - ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП $RU000A108B83 горой стоит, ниже номинала не ходил. В бумаге очевидна работа маркетмейкера, подперли ее достаточно надежно. Собственно, засчет этого момента и пролива не произошло. Я, опять таки, распрощался даже с такой лесенкой, оставив аналогичный АПОЛЛАКС СПЕЙС $RU000A1089A3 . 🤔 Застрял намертво в АНТЕРРЕ $RU000A108FS8 - бумагу пока не может вытащить в плюс даже НКД купона в 20% 😁 Переживаю ли за увеличенную долю? Не особо - маловероятно, что в ближайшие три месяца в высокий туристический сезон с компанией что-то случится. Но, вероятно, под новые выпуски придется отщипывать и оттуда) 💰 Теперь о донатах, друзья! Бесконечная благодарность всем присоединившимся к финансовой благодарности - я действительно трачу на посты большое количество времени, иногда кажется, что даже излишне :) И ваша поддержка очень помогает не сдаваться, потому что иногда, конечно, тяжеловато. Не изменяю традициям, и 20 процентов от суммы поступлений отправляю на благотворительность - сегодня перевод отправился в фонд помощи хосписам "Вера". Очень надеюсь, что средства помогут кому-то прожить как можно дольше. 💸 Сколько я зарабатываю? Ответ на этот вопрос доступен каждому - перед вами статистика по донатам с момента их появления, месяцев 9 назад, кажется: Получено донатов: 80806 ₽ Вложено в облигации: 63000 ₽ Благотворительность: 16181 ₽ Подписка на сервис учёта инвестиций: 1330 ₽ Остаток свободных средств: 295 ₽ 🍷 Ваше здоровье, друзья! Замечательной субботы, а в завтрашнем посте будет отдельное пожелание :) #облигации #портфель #донаты

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 3️⃣1️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Прекрасные итоги торгового дня с отрицательной прибылью готовы, друзья! Все картинки оставляю в ваще персональное распоряжение в честь пятницы. ⏺  Однако под конец недели, традиционно, обновляю не только изображения, но и все листы онлайн - таблицы. Полезной информации там тоже предостаточно. Напоминаю, что вы можете ее скачать и модифицировать так, как нравится. Коротко о содержимом: 🔸 Первый лист - все выпуски облигаций с погашением не ранее, чем через полгода (рейтинги А+ и ниже, избранные бумаги рейтинга АА). 🔸 Второй лист - всевозможные флоатеры: ВДО - бумаги, бумаги с рейтингами А-ААА с привязкой к RUONIA и ключевой ставке. 🔸 Третий лист - отдельная подборка облигаций, чье погашение наступит через полгода - специально для любителей коротких сроков :) 🔸 Четвертый лист - ожидаемые размещения. Сюда включены как выпуски, параметры и даты которых уже раскрыты, так и выпуски, прошедшие или еще находящиеся на регистрации. Чуть ниже - приунывшие бумаги, размещение которых было перенесено или никак не анонсировано. 🔸 Пятый лист - облигации с купонными "лесенками" в достаточно наглядном виде. Здесь вы можете проследить, как изменится купонная ставка по месяцам в сравнении с коллегами по (не)счастью. 🔸 Шестой лист - отдельная подборка выпусков без оферт и возможности досрочного погашения - просто, чтобы было. Если не любите амортизации - смело копируйте себе данные, и выпиливайте и такие строчки :) 🔸 Может и ещё что-то найдется:) ➡️ Ссылка доступна, в идеале лучше смотреть с компьютера: https://clck.ru/37MMxV 😊 Если посты на этой недели оказались вам полезны, то буду благодарен за поддержку донатом, который, как вы знаете, умеет поднимать настроение)) 😉 В выходные будет пара постов разной степени полезности, если сил хватит, а на сегодня я пришёл к финишу! Замечательных выходных и лета, лета вам, дорогие любители облигаций :) #облигации #cтатистика #донаты

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣1️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Приветствую, друзья! И в голову не пришло, что самым разгрузочным днем месяца станет пятница - правда вот похудел почему-то мой портфель, а не я :( Надеюсь, что у счастливых обладателей полного портфеля флоатеров ситуация обратная - а пока мы ждем реанимации долгового рынка, расскажу о новостях :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 В полку флоатеров новое пополнение, друзья - в центре событий сегодня ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️). 4 июня эмитент планирует сбор первички по выпуску 003Р-05 объемом 10 миллиардов рублей. Размещение десятилетнее, однако через три года установлена оферта с пересмотром купона и возможностью погашения инвесторами по номиналу. Купон переменный, его ориентир - КС + не более 1,3%, выплаты ежеквартально. Короче, вагон и маленькая тележка таких вариантов уже, успевай только разбирать :) 🍃 Любители ВДО также дождались свою порцию новостей - с дебютным выпуском выходит НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК (🅱️). Пятилетний выпуск объемом 1 миллиард рублей (!) начнет свой биржевой путь 6 июня, за день до заседания ЦБ. В хитрости эмитенту не занимать - ежеквартальный купон представлен следующим образом: 1 и 2 выплаты по ставке 21%, а дальше значение составит КС + 4,5%. Лично у меня сложилось ощущение, что недоплатили относительно кредитного качества, объема выпуска и специфики бизнеса. А уж сколько времени в нынешних условиях займет размещение миллиарда - даже гадать не буду. Важный момент - бумага будет доступна только квалам, что сделает путь еще длиннее. 🍃 Заявление на регистрацию выпуска подал ненасытный УРОЖАЙ (БО-05, 🅱️➕,🅱️🅱️➖) - пока известен лишь трехлетний срок и объем займа в 200 миллионов рублей. Также не обойдется без возможности досрочного погашения на усмотрение эмитента. Регистрацию прошел выпуск ТД РКС (002Р-04, 🅱️🅱️🅱️➖, первичка 10 июня), а также бумаги эмитента ЛЕГЕНДА (002Р-03, 🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➖). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ $RU000A1082W2 $RU000A106PW3: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖ с позитивным прогнозом. ➡️ ХМАО - ЮГРА $RU000A0ZYKW4: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, равно как и стабильный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A1024L7 $RU000A1018A2: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 РОСДОРБАНК по выпуску 02 серии $RU000A0ZZZ25: купон № 12 (12.12.2024) составит 18%, в основе расчет КС+2%. Однако декабрьская выплата последняя, дальше только погашение. Ну и ликвидность в бумаге практически отсутствует. 🍃 МБЭС по выпуску 001Р-02 $RU000A101RJ7: купоны 9 и 10 (09.12.2024 и 09.06.2025) установлены в размере 16,4% по результатам оферты, через год показатель будет вновь пересмотрен. Предыдущее значение составляло всего 6,2%. 🍃 ППК РЭО серия 02 $RU000A106169: купон № 6 (28.09.2024) составит 19,35%. Настораживает в бумаге лишь неидеальная ликвидность и возможность досрочного погашения по номиналу каждый квартал, будьте аккуратны. 🍃 ОФЗ 29017 $SU29017RMFS9 (купон № 15) и 29018 $SU29018RMFS7 (купон № 14): 15,71% - в основе расчет среднее значение RUONIA. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Хватит новостей на эту неделю :) --------------- 😉 Статистикой обязательно порадую - в день максимального падения, да под выходные это милое дело :) До скорой встречи! #новости #облигации

😊 Друзья, ловите лидеров падения на данную минуту - может быть, пригодится. Мой облигационный портфель потерял с утра 0,3% и лучшим решением стало закрыть все приложения и спокойно ждать рассвета :) #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 3️⃣1️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🥳 Последний рабочий день недели, последний день весны, последний день мая... Доброе утро, друзья! Надеюсь, день запомнится нам не только этими характеристиками - а пока к новинкам! ✅ Три выпуска начнут сегодня торги после обеда - роскошь по нынешним временам! Они такие разные, но собрались побороться за место в наших портфелях: 1️⃣ РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-01 (🅰️🅰️➖/🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108KT6 🔸 Выпуск только для квалов 🔸 Переменный купон, привязан к RUONIA 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Еще один флоатер от известной с 2020 года долговому рынку компании. Параметры, я бы сказал, чуть хуже рыночных, однако щедростью эмитент никогда не отличаться, да еще и все выпуски разрешает покупать лишь квалам. Ввиду этого в стаканах и сделках можно встретить порой очень неожиданные и крупные движения, явно какие-то свои клиенты орудуют. Если это не пугает, то можете сравнить цену с аналогичным по параметрам выпуском 001P-05 $RU000A108447 и смело владеть тем, который больше нравится. Общий долг компании составляет уже 36 миллиардов рублей, погашений в истории пока не случалось. Ближайшее - февраль 2025 года. О деятельности компании рассказывает само название, так что обойдусь без погружения. ____ 2️⃣ А101 БО-001Р-01 (🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108KU4 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Еще пару месяцев назад бумагу бы оторвали с руками - высокий рейтинг, стабильный купон в 17% на три года. А уже сегодня я даже не уверен, что по предварительным заявкам собрали желаемый объем, посмотрим. В любом случае крайне маловероятно, что бумага задержится выше номинала, несмотря на параметры и дебютное размещение, но достоверно, разумеется, утверждать не могу. О деятельности девелопера расскажет большая и красивая презентация, там же найдете основные финансовые показатели, которые помогут в принятии решения. ____ 3️⃣ МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-05 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108KV2 🔸 В бумаге возможно досрочное погашение на усмотрение эмитента Единственный представитель ВДО на сегодня приходит с очень небольшим выпуском, однако его параметры не располагают к невероятному спросу. При этом компания уже имеет солидный опыт общения с долговым рынком - дебют состоялся в 2019 года. Два выпуска были успешно погашены, еще два на 320 миллионов рублей торгуются сейчас. В целом, новостной фон эмитента крайне тихий - и в данном случае это хорошая новость. Ближайшее погашение лишь в сентябре 2026 года, и я очень надеюсь, что до этого момента беспокоиться не придется. Свежей презентацией эмитент не порадовал, поэтому обойдусь без нее, там цифры лишь по итогам 2022 года. ____ ❇️ На первичке сегодня справятся без нас: ▶️ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-08R (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕) 🔸 Ориентир купона: КС + ? 🔸 Начало торгов - 6 июня Друзья, выпуск, заявки на который планируют собрать за час и по которому не полностью раскрыты параметры, явно имеет целевую направленность. Если вдруг и попадется вам где-то на первичке - не стоит морозить деньги, с вероятностью 99,9% все равно ничего не дадут. ____ 🥳 Ура, с майскими новинками покончено! Следующий подобный пост лишь летом - а пока желаю вам прекрасной пятницы! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 3️⃣0️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 От итогов дня никуда не убежать, дамы и господа, но буду стараться количество текста в них сокращать, немножко сложновато становится) 1️⃣ Первичка у нас музейный экспонат - стоит, руками не трогать! Новичок СОБИ - ЛИЗИНГ 001Р-05 $RU000A108KK5 разместил 25 процентов выпуска и занял свое место на постаменте. Остальные около нуля. 2️⃣ В топе роста две странные бумаги, еще и с объемами: ВСК 001P-02R $RU000A104362 и ИНАРКТИКА 002Р-01 $RU000A107W48 . Логики тут немного, но факт имеет место быть - доходности у бумаг неинтересны. А вот в падениях заметно продавили последний выпуск ПКБ 001Р-04 $RU000A108CC9 с купоном в 17% на 3 года - может быть и любопытно. 3️⃣ В объемах торгов однозначно побеждает ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 001Р-08 $RU000A108C58, вот только почти все они продажи. Даже не знаю, стоит ли приглядываться, по мне еще дорого :) 🎈 В таблицу добавлен новый выпуск СОБИ - ЛИЗИНГа, первая вкладка. Остальные данные в ней также обновлены: https://clck.ru/37MMxV. 🎈 Завтра утром новинки - а сегодня отдых! Чего и вам желаю, приятного вечера :) #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Облигационный привет, друзья! Предпоследний день весны близится к своему завершению, а вот новости явно заканчиваться не хотят, хотя сегодня улов уместится в один пост :) Давайте к сути! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ГТЛК (🅰️🅰️➖) созрел до юаневого выпуска, а созрели ли мы? Не знаю, не знаю, но про параметры поведаю: не более 500 миллионов юаней эмитент планирует занять в двухлетнем выпуске 002Р-05. Благодарных держателей ждут ежеквартальные выплаты, а ориентир купона установлен не выше 8,75%. Расчеты на первичке - в юанях, выплата купонов и погашение - тоже, однако по "решению эмитента и запросу инвесторов" могут быть проведены и в рублях. Желаете испытать свою удачу? Первичка - 6 июня, старт торгов 11 числа :) 🍃 ПОЛЮС по итогам двухдневного сбора заявок укатал ориентир купона в 6,5% до финальных 6,2%, с чем его и поздравляю. Торги долларовыми бумагами с расчетами в рублях начнутся 4 июня, и я предполагаю, что не выше номинальной стоимости :) 🍃 АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕) начнет размещение седьмого выпуска 4 июня. Объем - 500 миллионов рублей, бумаги трехлетние. Статуса квала, как и прошлый выпуск, не потребуют. Выплаты планируются на ежемесячной основе, а вот купонная ставка и возможные прочие тонкости пока не анонсированы. Вернусь с информацией, как только она появится :) 🍃 Зарегистрирована биржевая программа эмитента АЭРОФЛОТ, увеличил объем биржевой программы МЕГАФОН - получается, ждем выпусков от известных лиц. Заявления на регистрацию выпусков подали ЛЕГЕНДА (002Р-03, 🅱️🅱️🅱️/🅱️🅱️🅱️➖), РОСТЕЛЕКОМ (001Р-08R, 🅰️🅰️➕/🅰️🅰️🅰️) и дебютант долгового рынка БИЗНЕС - ЛЭНД (БО-01, 🅱️🅱️). Параметры бумаг пока не раскрывались. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ СЕВЕРСТАЛЬ $RU000A1008W7, РОСБАНК $RU000A1062L7 и СБЕРБАНК $RU000A105SD9 получают подтверждение кредитных рейтингов на уровне 🅰️🅰️🅰️ и стабильные прогнозы. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ СУЭК ФИНАНС $RU000A102986 $RU000A101CQ4: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ РОСТЕЛЕКОМ $RU000A107910 $RU000A1085D5: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по выпуску БО-02 $RU000A104DZ7: купон № 30 (02.07.2024) установлен в размере 22,5%. Залог стабильности купона - ключевая ставка. Но при ее росте может и подрасти, верхнего ограничения нет. Не забывайте о возможности эмитента провести досрочное погашение по номиналу каждый месяц. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Недельная инфляция на 0,01% ниже прошлого периода - с 21 по 27 мая значение составило 0,1%. А вот с начала года уже 2,95%. В целом, каких-то ужасных тенденций, сигналящих о срочной необходимости повышения ключевой ставки нет, однако и позитивом не пахнет пока. В лидерах роста все те же овощи - картошка, лук, морковь, свекла. А вот снизились куриные яйца, но они уже давали прикурить в свое время, пора и вниз :) 🍃 РОСНАНО каждый месяц меняет стратегию - теперь компания вновь предупреждает о рисках банкротства. Видимо, таким ненавязчивым образом просит денег, очень скромные ребята. На бирже осталось два выпуска - серия 08 $RU000A1008V9 (погашение в марте 2028 года) и 002Р-02 $RU000A101EW8, и я бы с ними лучше лично не встречался :) --------------- 😉 Желаю отличного вечера, дорогие читатели, и пока сегодня не прощаюсь) #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 3️⃣0️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Утренний привет, друзья! Не обойдется сегодня без новых выпусков, как вы понимаете - есть всего понемногу. Обращаю внимание, что старт торгов дебютного выпуска эмитента А101 переехал на завтра, а пока поделюсь теми, кто остался по плану: ✅ Любители высокодоходных лизингов - ваш выход! 1️⃣ СОБИ - ЛИЗИНГ 001Р-05 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A108KK5 🔸 Амортизация со второй купонной выплаты 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Знакомое долговому рынку имя приходит с пятым выпуском, друзья! Облигационный долг на данную минуту с учетом всех амортизаций составляет около 475 миллионов рублей, сейчас торгуются следующие бумаги: - 001Р-01 $RU000A105CL6 : купон 16%, номинал 520 рублей, погашение 16.10.2025; - 001P-02 $RU000A106AK0: купон 14,3%, номинал 730 рублей, погашение 14.05.2026; - 001P-03 $RU000A1078H1: купон 17,5%, номинал 910 рублей, погашение 05.11.2026; - 001P-04 $RU000A107EE3: купон 19%, номинал 940 рублей, погашение 03.12.2026. Ассортимент неплохой, но постоянная амортизация подойдет не всем, увы. Компания представлена на рынке уже 13 лет, основная деятельность ведется в Южном федеральном округе. Чуть больше данных на коротком тизере, полноценной презентации у эмитента нет. ____ ❇️ На первичке сегодня завершается сбор заявок на долларово-рублевый выпуск: ▶️ ПОЛЮС ПБО-04 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: не выше 6,5% 🔸 Номинал бумаги - 100$, расчеты в рублях 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 4 июня (дата предварительная) На мой взгляд, с первичкой надо быть аккуратнее, ибо аналогичный выпуск НОВАТЭКа уехал под номинал. Чуть больше мыслей - в день размещения :) ____ 🥳 Сегодняшние бумаги рассмотрены, надеюсь, что вам информация пригодилась :) Увидимся после обеда, друзья, прекрасного дня! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Друзья, небольшой забег по статистике вашему вниманию. К ней :) 1️⃣ Первичка остается в замороженном состоянии - чуть больше 200 сделок и 50 миллионов на все 20 компаний, жаждущих финансирования. Самое заметное продвижение к заветной цели у ЕВРОТРАНСА $RU000A108D81 - аж на 2,5%! 2️⃣ Топ роста сегодня выглядит пристойно. Из интересного - ЛИЗИНГ ТРЕЙД 001Р-10 $RU000A107480, прибавивший почти полтора процента, хотя доходность там с учетом купонной лесенки достаточно печальная. МБЭС 002Р-02 $RU000A107DS5 подкрепил свой рост на 0,6% объемами - вероятно, рынок разочарован, что в новом выпуске премия к ключевой будет ниже, чем в старом. В падениях сегодня ничего выдающегося, на мой взгляд. 3️⃣ Обороты, честно говоря, слабоваты - лидером среди выпусков до миллиарда стал УРОЖАЙ БО-04 $RU000A108FE8, наторговавший всего на 7,5 миллионов. Но общая тенденция все же покупки, пусть и достаточно аккуратные - это же подтверждает и перевес в крупнейших сделках. 🎈 Сравнение доходностей выпусков уехало в онлайн таблицу - найдете его в верхних строчках листа доходностей, который также был обновлен по итогам торгов: https://clck.ru/37MMxV. 🍷 Утро создаст настроение свежей первичкой, а на сегодня вещание заканчиваю, друзья! Отличного вечера, до встречи :) #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 2) 😺 Это вторая часть вечернего поста, друзья - не забывайте ознакомиться и с первой. Тяжеловато сегодня от объема информации, но я борюсь :) К остальным разделам! ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ АКВИЛОН - ЛИЗИНГ $RU000A107M32 $RU000A1063Y8: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ГАЗПРОМ: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, стабильный прогноз. И плевать, что у компании не очень позитивная финансовая обстановка, это все мелочи :) 🆕 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➖, стабильный прогноз. Ранее агентство этот самый рейтинг отзывало, в 2022 году. 👨‍🎓 НРА: ❗️ РОЯЛ КАПИТАЛ $RU000A0ZZ9X2 $RU000A106JC8 $RU000A1056Q8: кредитный рейтинг понижен аж на две ступени - с рейтинга 🅱️🅱️ до 🅱️➕, прогноз стабильный. На самом деле тревожный сигнал, друзья, будьте осторожны с бумагами. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга ООО «Роял Капитал» до уровня «B+|ru|» связано с трансформацией бизнес-модели Компании, в связи с чем Агентство изменило подход при выборе методологии оценки. Кроме того, НРА отмечает снижение рентабельности капитала и покрытия процентных расходов в 2023 году." --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 СОЛИД - ЛИЗИНГ по выпуску БО-02 $RU000A107W71: купон № 2 (30.08.2024) составит 21%. Расчет по формуле КС+5% лишь до февраля 2025 года, далее по плану КС+4%, будьте внимательны. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 КИВИ - ФИНАНС $RU000A107548 вновь споткнулся на оферте, получив очередной технический дефолт. Выкуплено лишь 0,56% от поданного объема, но по крайней мере эмитент мужественно старается рассчитаться. Возможно, поднакопят денег и еще одну оферту объявят, кто знает.. Но есть ощущение, что бумаги остались только у крупных владельцев - с розницей, по большей части, рассчитались. --------------- 🙃 Что-то сегодня слишком обширное повествование вышло, пора начинать ужиматься :) Но вот статистики сегодня точно не избежать - через пару часов придет и она. Вечерних радостей вам, друзья :) #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 1) 🤟 Здравствуйте, дорогие читатели! Через середину недели перекатываемся на нейтрально-позитивной ноте, судя по динамике рынка, однако на следующей неделе возможно большое количество сюрпризов, мне кажется. Заседание ЦБ штука такая, да... А пока к новостям дня - повествование сегодня аж на два поста растянулось. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ПОЛЮС (🅰️🅰️🅰️) наконец открыл книгу заявок по своему условно долларовому выпуску ПБО-04. Сбор продлится до завтрашнего обеда, есть возможность стать счастливыми обладателями бумаг со следующими параметрами: не менее 150 миллионов долларов суммарного объема, пять лет обращения, ежемесячные купонные выплаты - приятное сочетание. Ориентир купонной ставки - не выше 6,5%, что, конечно, поразмыслив, кажется мне несколько скромным. Попробуйте сами посчитать, сколько могут принести рублевые бумаги, например, и сможет ли доллар расти процентов по 10 в год - я пока не уверен в этом :) Старт торгов - 4 июня, там в стаканах и увидимся! Не забывайте, что все расчеты в бумаге проводятся в рублях - начиная с подачи на первичку, заканчивая купонами и погашением. 🍃 ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️) также определяется с датой размещения похожего выпуска - 3 июня. Напомню параметры - не менее 200 миллионов долларов, номинал одной бумаги - 100 долларов, срок обращения - те же 5 лет, абсолютно аналогичный ориентир купона - не выше 6,5%. Единственное - выплаты здесь предусмотрены на ежеквартальной основе. Дата начала торгов пока не определена, но где-то на следующей неделе, вероятно. Вообще караван подобных выпусков намекает на то, что эмитенты нашли выгодный для себя способ займа - а вот кто кого переиграет, увидим через пару лет :) 🍃 Новые выпуски выбирают не только доллары для основы - все так же популярны и флоатеры. АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) анонсирует новое размещение. Во второй половине июня (пока без больше конкретики) пройдет сбор заявок на выпуск БО-001Р-12 планируемым объемом не менее 10 миллиардов рублей. Срок торгов - 3 года, предусмотрены ежеквартальные выплаты. Ориентир купона - КС + не более 2,5%, что неплохо. Напомню, что у эмитента сейчас торгуется похожий флоатер 001Р-11 $RU000A107HR8, там как раз формула КС + 2,5% и зафиксирована в расчете. 🍃 А вот МБЭС (🅰️🅰️🅰️) предлагает новый выпуск 002Р-03 уже с конкретными датами. 10 июня состоится сбор заявок - планируемый объем не менее 3 миллиардов рублей. Бумаги десятилетние, однако через 2 года предусмотрена оферта с пересмотром порядка расчета купона. Выплаты квартальные, а ориентир установлен на уровне КС + не более 2,3%. При этом у компании имеется относительно свежий флоатер 002Р-02 $RU000A107DS5, где оферт нет, а премия к ключевой составляет 2,5%. Но он не у номинала, это правда :) Размещение новинки лишь 18 июня - будьте готовы к длительной заморозке средств при участии в первичке. 🍃 Третий анонс флоатера за день, уфф - РОССЕТИ-МОСКОВСКИЙ РЕГИОН (🅰️🅰️🅰️) проведет сбор заявок на двадцатимиллиардный выпуск 10 июня. Срок обращения - 3 года, ежемесячные купоны, ориетир их ставки - КС + не выше 1,3%. Стандарт, короче. Но, может быть, именно вам еще не хватает флоатеров в портфеле?) Размещение запланировано на 14 июня. 🍃 РОСАГРОЛИЗИНГ по итогам сбора заявок укатал размер премии к RUONIA c 2% до 1,8% - таким образом новинка по размеру купона становится братом-близнецом предыдущего размещения 001Р-05 $RU000A108447 . Сомнительно, но окей :) 🍃 Заявление на регистрацию нового выпуска подал БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (БО-П11, 🅰️🅰️➖/🅰️➕), который совсем недавно разместил десятый выпуск, а также РУСАЛ (БО-001Р-08) - параметры уже известны. К вечеру также поступил заявление от ЛК ЕВРОПЛАН (001Р-06, 🅰️🅰️) - разместили акции, можно и дальше долги плодить, класс. Прошел регистрацию вышеупомянутый выпуск ПОЛЮСа (ПБО-04). 🫣 Продолжение во второй части вестника, скоро опубликую :) #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Утро доброе, дамы и господа! Сегодня пост очень сдержан, ибо на повестке дня лишь один сбор первички, а чуть больше деталей поведаю в день размещения. ____ ❇️ Очередной флоатер сегодня собирает до обеда предварительные заявки - наверное, единственная категория бумаг, которая в нынешнем настроении рынка худо-бедно может набрать объемы: ▶️ РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-01 (🅰️🅰️➖/🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: ΣRUONIA + не более 2% 🔸 Только для квалифицированных инвесторов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 31 мая ____ 😉 Информационные цели выполнены, едем дальше :) Успешного и продуктивного дня, друзья! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣8️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Немножко выдохнули, друзья, статистика нынче уже не такая кровавая. А вот интересные в момент написания поста доходности имеют место быть. Правда, завтра все может измениться в любом из направлений - на то он и рынок. Могу лишь еще раз порадоваться купонному доходу :) 1️⃣ На первичке ничего интересного не происходит, да и не планируется: сомнений в размещении ГАЗПРОМ КАПИТАЛа $RU000A108JV4 не было, а самый большой процент размещения за день, помимо упомянутого героя, у ЕВРОТРАНСа $RU000A108D81 - аж 2,94% выпуска. 2️⃣ Лидер падения - ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2, о которых писал в вестнике. Однако к вечеру также добавился комментарий эмитента, которым поделился организатор размещения: "С учётом давления рыночных факторов (высокий уровень КС Банка России) на финансовые показатели Непубличного Акционерного Общества "Финансовые Системы" единственный акционер принял решение о докапитализации Общества на сумму 1 686 100 000 для снижения долговой нагрузки и повышения привлекательности Общества для кредиторов и инвесторов в целях масштабирования деятельности, что невозможно без привлечения значительного финансового рычага. Соответствующее решение о докапитализации под номером 1 от 01.02.2024 г. опубликовано в соответствии с порядком раскрытия существенных факторов хозяйственной деятельности Эмитента. Положения эмиссионной документации по выпуску № БО-01-28082023 ограничивают Общество в реализации планов по увеличению уставного капитала, чем вызвана необходимость ОСВО для внесения изменений в эмиссионную документацию". На всякий случай поясню, что ОСВО - общее собрание владельцев облигаций, и я слабо себе представляю, как подобную процедуру можно провести. А вот второе место среди падений занял ВЭББАНКИР $RU000A104VW6, и тут доходность кажется уж слишком пессимистичной. Не забывайте, что в бумаге купонная лесенка в действии, однако вроде как для полутора лет потенциальная прибыль выглядит неплохо. 3️⃣ Обороты спокойнее вчерашнего дня - число сделок примерно на четверть меньше. Самые заметные покупки в ЭНЕРГОТЕХСЕРВИСе $RU000A107D74, а вот НОВАБЕВ $RU000A108CA3 кто-то невероятно удачно покинул на 10 миллионов одной сделкой по номиналу - бумага как-то сумела удержаться на проливах последних недель. 🎈 По изменениям количества выпусков относительно доходностей также проинформирую, но, наверное, надо от этой идеи отказываться. Не то, чтобы очень интересные цифры: Доходность более 22%: 42 выпуска (+1) Доходность 20 - 22 %: 116 выпусков (+5) Доходность 18-20%: 154 выпуска (-17). ✌️ В онлайн-таблице обновлен лист с доходностями, а также таблицы флоатеров - разбирайте: https://clck.ru/37MMxV. 🍷 Достаточно скучная первичка заглянет в гости утром, про которую расскажу в экспресс - посте. А остальные новости настигнут нас, вероятно, попозже :) Прекрасного отдыха, дорогие читатели, до завтра! #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Долговой рынок несколько стабилизировался (перед поиском нового дна, кхм), а вот новостной фон событиями радовать пока не спешит. Однако есть моменты, которыми готов поделиться - о них и расскажу! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️➖) порадуют любителей высокодоходных бумаг новым размещением. Выпуск 001Р-05 объемом 70 миллионов рублей начнет свой пятилетний биржевой путь в пятницу, 31 мая. Оферты с пересмотром купона в выпуске нет, а вот досрочное погашение по номиналу возможно - по окончании 2, 3 и 4 годов. Ставка купона - 20%, выплаты ежеквартальные. За предварительные заявки отвечает Риком-Траст, но смысл битвы за первичку в наше непростое время неочевиден - я думаю, что всё успеем при желании :) 🍃 А101 (🅰️) по итогам сбора первички зафиксировал купонную ставку на уровне 17%, оставив ориентир без изменений. В целом, видя насколько нерадостно рынок нынче относится к девелоперам, даже это нельзя назвать прекрасным предложением с одной стороны. А с другой - на три года все таки, будущее предсказать невозможно :) Начало торгов, напомню, уже в четверг. 🍃 Если вдруг вы ждали информации об участниках аукционов МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ, то может больше не ждать. Завтрашнее проведение отменено "в связи с возросшей волатильностью". Не торопятся в министерстве до заседания ЦБ, однако, может это знак! 🍃 Заявление на регистрацию выпуска подал эмитент МФК ДЖОЙ МАНИ (001Р-03, 🅱️➕), и я не очень представляю, какие условия сейчас должна дать микрофинансовая компания, чтобы успешно разместиться. Еще одно заявление подал ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-001Р-03), разместивший последний выпуск несколько часов назад. Также упомяну, что ГК ПИОНЕР зарегистрировала программу облигаций. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ РОСНЕФТЬ $RU000A0ZYT40 $RU000A0ZYVU5: подтвержден наивысший кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ИНКАБ $RU000A1049M2: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 Интересных новостей для раздела не нашлось. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Чуть опережу статистику: герой падения дня сегодня - ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ (AZUR DRIVE) $RU000A106TJ2 . На пике облигация за день теряла почти 10 процентов. Причина кроется в назначенном эмитентом собрании, на котором может быть пересмотрено одно из банковских соглашений. Которое в свою очередь приведет к необходимости проведения внеплановой оферты с возможностью погашения бумаг по номиналу, а у компании не то, чтобы очень хорошо с деньгами. Я постарался максимально упростить хронологию возможных событий, но суть передал правильно, надеюсь. В целом, рисков заметно прибавилось, а с учетом достаточно закрытого поведения эмитента в публичном поле, вдвойне. Безусловно, вероятность благополучного исхода также имеется, но лучше информацией владеть :) --------------- 😉 Итоги торгов через пару часов, надеюсь, что выглядеть будут они достаточно позитивно :) Замечательного вечера, друзья, увидимся) #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣8️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🕰 Доброе утро, друзья! Пара новинок сегодня заглянула к нам на огонек - есть как первичка, так и начало торгов. Посмотрим, куда мы с этой информацией пойдем :) ✅ Начинает торги сегодня одна известная история, у которой, кажется, нет конца: 1️⃣ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-02 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108JV4 🔸 Переменнный купон, привязан к ключевой ставке 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Про эмитента рассказывать смысла не вижу, но скажу лишь одно - уважаемые владельцы акций $GAZP! Приходите к нам в облигации, мы тут хоть понемногу, но стабильно зарабатываем... пока что! Интересно то, что у ГАЗПРОМ КАПИТАЛа это первый флоатер с привязкой к ключевой ставке, все остальные берут за расчет RUONIA: - 002Р-09 $RU000A107050 и 002Р-10 $RU000A107084: ΣRUONIA + 1,25% - 002Р-11 $RU000A107ET1, 002Р-12 $RU000A107T27 и 002Р-14 $RU000A1087J8 : ΣRUONIA + 1,3% А вот премией к ключевой богата ГАЗПРОМ НЕФТЬ: - 003Р-06R $RU000A106565: КС + 1,3% - 003Р-08R $RU000A107HG1 и 003Р-10R $RU000A107UW1: ΣКС +1.3% Но и цена уже не номинальная у них. Говорят, что если собрать всю коллекцию облигаций, то и акции в рост пойдут, но это неточно :) ____ ❇️ На первичке сегодня дебютант, который вчера в оперативном режиме поднял ориентир купонной ставки: ▶️ А101 БО-001Р-01 (🅰️) 🔸 Ориентир купона: не более 17% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 30 мая ____ 😌 Посмотрим, что принесет нам сегодняшний торговый день - лично я надеюсь на небольшую оттепель, ибо сколько можно уже :) Зеленого вам настроения, дамы и господа, и отличного дня :) #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣7️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Итоги закрытия торгов в такие дни, наверное, любопытны - полезно посмотреть, какая бумага отправилась искать справедливую цену, а какая еще только думает над погружением... Пара слов в привычном порядке вашему вниманию. 1️⃣ Первичка сегодня установила антирекорд - 20 бумаг зависли на размещении, а за весь день прошло всего 208 сделок на 28 миллионов рублей, и 47 тысяч юаней. Логично, что в такие дни не до покупок по номиналу, да и особо интересного в длинном списке не осталось. 2️⃣ Топ роста и падения сегодня показалось справедливым переименовать - встречайте топ падения и падения! На мой взгляд, полезно получить выборку по негативной динамике цены из 80 бумаг вместо сорока, да и зеленым цветом сегодня, по большому счету, почти никто не отметился. Обратить внимание на кого-то сложно, но, наверное, отдельный мини-списочек среди самых упавших бумаг рейтинга А и капельку ниже пригодится - АЭРОФЬЮЭЛЗ $RU000A107AW3 (-1.66%), КАРШЕРИНГ РУССИЯ $RU000A106UW3 (-1.46%), ИНТЕРЛИЗИНГ $RU000A108AL4 (-1.52%). 3️⃣ А вот дальше самое интересное, я же везде позитив найду. Слив то сливом, однако если внимательно посмотреть на обороты, то можно заметить, что лидеры или держат баланс по покупкам и продажам, или и вовсе закрыли день с преобладанием покупок. Слабоумие и отвага или хладнокровный расчет? Лично в моем представлении рынок за сегодня заложил повышение ключевой под 18% на несколько месяцев, но будет ли оно? Безусловно, угадать невозможно, однако можно задуматься самостоятельно и посчитать - нужна ли вам текущая доходность? Готовы ли вы взять ниже номинала бумаги с показателями, которые устроят вас на личном горизонте? Эмоции на рынке редко заканчиваются позитивно, а вот четко поставленные цели всегда помогут. Конечно, всегда будет складываться ощущение, что какая-то возможность упущена, но идеально действовать невозможно, мы с вами не роботы. 😌 Единственное, как я уже говорил сегодня - будьте аккуратны с бумагами, в которые встроена купонная "лесенка" - они могут крайне оперативно переоцениваться. Сам капельку сегодня пострадал, но приобрел новый опыт :) Да и как пострадал - уж не в минус точно, а просто немножко прибыли недополучил, на то облигации и безопаснее :) А если вы изначально собирались держать подобный выпуск до погашения, и общий купон вас устраивает, то колебания цены не должны волновать абсолютно) 🎈 Списки доходностей сравнивал с четвергом прошлой недели - тут просто песня, конечно: Доходность более 22%: 41 выпуск (+20) Доходность 20 - 22 %: 111 выпусков (+22) Доходность 18-20%: 171 выпуск (+8). ✌️ Обновлен первый лист - таблица с доходностями. На мой взгляд, неплохой помощник в данный момент. Единственное - будьте аккуратны в бумагах с офертами, там иногда процент может быть завышен из-за специфики расчета: https://clck.ru/37MMxV. 🐯 Утром будет пост с новинками, хотя, конечно, сейчас это скорее дежурное напоминание, чем большая польза, но дело свое я не оставлю :) Желаю вам взвешенных решений, друзья, а самое главное - успейте отдохнуть сегодня вечером :) До завтра! #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Приветствую, друзья! Понедельник полон раздумий и распродаж - некоторыми своими мыслями до конца дня в посте со статистикой поделюсь, наверное. А пока к новостям, благо они имеются. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Эмитент А101 (🅰️) накануне сбора заявок немного пересмотрел свой купонный ориентир - новое значение "не выше 17%" - пересмотр на фоне негативного настроения рынка составил полпроцента. Нет у меня уверенности, что сейчас отличное время для первички, но на всякий случай напомню параметры - 500 миллионов рублей, 3 года без оферты, ежемесячные выплаты. Наверное, пару недель назад 17 процентов на 3 года от эмитента подобного рейтинга пришлось бы рынку по душе.. А сейчас скорее маловероятно. Старт торгов по бумагам - 30 мая. 🍃 СЕЛИГДАР (🅰️➕) дождался пика по золоту и радостно предлагает новый выпуск "золотых" облигаций. Сбор заявок на выпуск GOLD03 пройдет 18 июня. Срок обращения креативный - 5,24 года, купоны будут выплачиваться ежеквартально, а ориентир ставки составляет 5,5%. Напомню, что номинал бумаг рассчитывается в рублях на основе долларовой цены одного грамма золота, двойная защита в комплекте :) Старт торгов - 21 июня, но до этого времени может произойти еще что угодно 😀 🍃 Очередной "долларовый" выпуск с расчетами в рублях обзавелся точными датами размещения - на это раз от РУСАЛа (🅰️➕). Сбор заявок на выпуск БО-001Р-08 пройдет 10 июня, объем не менее 100 миллионов долларов. При наилучшем раскладе бумаги будут торговаться три года, а праздничное настроение создадут ежеквартальные купоны с ориентиром ставки 8-8,5%. Пока не могу себя убедить, что подобные бумаги принесут больше прибыли на трехлетней дистанции, чем рублевые инструменты, но я над собой работаю, может быть и дозрею :) Старт торгов - 14 июня. 🍃 РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН подает заявление на регистрацию нового выпуска (001Р-06). Наверняка вновь флоатер :) Прошли регистрацию программы облигаций эмитентов МИРРИКО (нефтесервисная компания, 🅱️🅱️🅱️➖) и ДЕЛЬТАЛИЗИНГ (🅰️➕, лизинг соответственно). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🤔 РОСГЕО $RU000A103SV6 $RU000A107AX1: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅰️ до 🅰️➖, еще и негативный прогноз установлен. Событие "обусловлено отклонением финансовых результатов Компании за 2023 год, зафиксированных в годовой отчетности по МСФО, от предоставленных ранее прогнозных показателей, а также более консервативными ожиданиями Компании относительно финансовых результатов в 2024–2026 годах." ⬆️ МСП БАНК $RU000A107DR7 $RU000A104YR0: рейтинг эмитента повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️ до 🅱️🅱️🅱️➕ прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумагам моей любимой 01 серии $RU000A104V00 бьет рекорды: купон № 26 (26.07.2024) составит 23,22% - максимальное значение для выпуска с момента размещения. В основе расчета, напомню, RUONIA за 6 месяцев + 7%, и бумага явно на текущем пике. Но и падать будет медленнее других флоатеров, не забывайте) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Появился новый фонд ликвидности, друзья! На этот раз от УК ПРОМСВЯЗЬ - тикер $PSMM. Пока фонд противоречит названию, и не является очень ликвидным, но посмотрим на горизонте, удастся ли уделать легендарный $LQDT . Комиссию за управление фондом найти не смог, увы, спрятали ее в некое неочевидное место - но если вам попадется, дайте знать в комментариях, интересный момент. --------------- 🎈 Ушел собирать итоги дня в красивую обертку, ну и свои мысли тоже, ибо день за кадром выдался достаточно беспокойным. Скоро увидимся :) #новости #облигации

☕ 🫖 Доброе утро, дорогие читатели! Понедельник, конечно, далеко не всегда долгожданный день недели, однако надеюсь, что отдохнуть у вас получилось неплохо :) 🙄 Для любителей облигаций неделя не очень интересная - пока известно совсем о небольшом числе выпусков, и ни один из них не обладает только плюсами :) Отличное время для того, чтобы подумать о стратегии - ну и посмотрим, куда вообще дальше поедем после падений двух предыдущих недель! 🆕❌ Сегодня новинок нет вовсе, а все герои ближайших пяти дней собрались на самодельном скриншоте. Желаю вам спокойной, полезной и интересной трудовой недели, друзья, увидимся во второй половине дня :) #облигации

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣4️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🥳 Заключительный пост рабочей недели, друзья, дождались! Традиционная статистика в пятницу предстает перед вами без дополнительных комментариев, но, вероятно, информация будет полезна, чтобы в выходные переварить все происходящее. 🔸 Поможет в этом и онлайн - таблица, в которой под конец недели я обновил абсолютно все данные - топы доходности, всевозможные флоатеры, выпуски без оферт и досрочных погашений, кровожадные бумаги с купонными лесенками - забирайте, пусть данные помогут вам сохранить и приумножить капитал: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing Ссылка на самом деле та же, но короткая приводит к премодерации поста :) в этот раз 40 минут он провисел, потом мне ждать надоело 😃 😊 Конечно, буду особенно благодарен, если по результатам недели вам понравились посты, и вы хотите отблагодарить донатом, но, разумеется, ни на чем не настаиваю) 😉 Ярких вам впечатлений от выходных - последние ведь, перед полноценным наступлением лета! Я же на ближайшие два дня перехожу в режим тишины, как-то меня за минувшие пять дней потрепало, хочется их вдали от компьютера провести :) До встречи! #облигации #cтатистика #донаты

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣4️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷🍷 Вечер добрый, дорогие читатели. Вестник сегодня откровенно скуп на события - кажется, что рынок переваривает сегодняшнюю переоценку и разговаривать с нами не готов. Наверное, самый короткий выпуск за долгое время выйдет. Но пару моментов пропустить не могу :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Абсолютно никаких анонсов не случилось, увы. Могу заметить лишь то, что заявление на регистрацию новых выпусков подали эмитенты СМАРТФАКТ (БО-03-001Р) и КЕАРЛИ ГРУПП (001Р-01), а АСПЭК-ДОМСТРОЙ готовит программу облигаций на 10 миллиардов рублей, значит новых выпусков на горизонте не избежать. Также зарегистрировал выпуск эмитент АЙДИ КОЛЛЕКТ (серия 07, собирался заглянуть в июне). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ $RU000A0ZYHX8 $RU000A102A15: наивысший рейтинг 🅰️🅰️🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом. ⬆️ ГРУППА ЧЕРКИЗОВО $RU000A102LD1 $RU000A105C28 {$RU000A105M67}: рейтинг повышен с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный. А кушать хочется всегда, называется :) 🆕 ММЗ (Михайловский молочный завод): присвоен рейтинг 🅱️➕, стабильный прогноз. Про облигационные планы не слышал, но рейтинг зачем-то получил эмитент :) 👨‍🎓 НРА: ⬆️ КИФА $RU000A106EV9: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. О новых выпусках ничего не скажу, но про IPO компания упоминала :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2: купон № 3 (29.05.2024) составит 15,7%. RUONIA за купонный период в основе расчета - жаль, что без премии. 🍃 ДОМ.РФ 001P-07R $RU000A101590: купоны с 10 по 13 (до 29.05.2026) составят 15 процентов, выплаты полугодовые в бумаге. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Бумаги эмитента БИЗНЕС - АЛЬЯНС серий 001Р-01 $RU000A105YQ9, 001Р-03 $RU000A107QL2, 001Р-04 $RU000A107QM0 и 001Р-05 $RU000A108GM9 включены в Сектор Роста Московской биржи. Теперь, наверное, и субсидии на купоны начнут получать - но судя по параметрам последнего размещения, эта приятная разница пойдет в доход эмитента, а отнюдь не в повышенную купонную ставку владельцев облигаций. --------------- ✌️ До статистики и обновления таблиц осталось совсем немного - прекрасного пятничного вечера, дорогие читатели! #новости #облигации

😎 Друзья, топ падения корпоративных выпусков по состоянию на пять минут назад - забирайте :) 😉 Может быть, найдется бумага, о которой давно мечтали. Правда, с покупками будьте аккуратны - кто его знает, куда нас дальше понесет. Но привлекательного, конечно, много :) #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣4️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🥳 С пятницей, друзья, доброе утро! Три новых выпуска сегодня начнут торги на бирже, правда не сказал бы, что есть невероятно интересные предложения, по крайне мере лично для меня. Но, собственно, написание постов завязано не на личных интересах :) ✅ Ассортимент, который нам с вами сегодня предлагают: 1️⃣ ДОМ.РФ 002Р-04 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108FC2 🔸 Купон переменный, привязан к RUONIA 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Жадность этого прекрасного и надежного эмитента победила саму себя - еще вчера лидером по минимальному размеру премии в списке флоатеров с привязкой к RUONIA был выпуск ДОМ.РФ 002Р-03 (+1,15%) $RU000A107GC2, а уже сегодня самая скромная премия досталась новому выпуску. Вот так выглядит максимально выгодное размещение со стороны эмитента - в период пика интереса к бумагам с плавающим купоном можно и сэкономить. В целом, выпуск вообще не считаю розничным - это для пенсионных фондов, банков и прочих причастных, а вот для нас с вами на рынке полно чуть более прибыльных и столь же надежных имен. ____ 2️⃣ АКРОН БО-001Р-04 (🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108JH3 🔸 Бумага в китайских юанях с расчётами в рублях 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Очередной валютный выпуск с восточным уклоном. С чем сравнить? Наверное, последние размещения РУСАЛа $RU000A1089K2 (купон 7,9%) и эмитента ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ $RU000A108FX8 (купон 8,1%) придутся к месту. Но заметил я, что юаневые выпуски у розничных инвесторов в принципе не очень востребованы - оно и логично. Комиссию на покупку валюты никто не отменял, да и по устойчивости юаня можно бесконечно долго спорить. Но выбор есть - гораздо лучше, чем его отсутствие. Раздел "Презентации для инвесторов" эмитент обновил последний раз в 2022 году, зато при входе на сайт гордо угрожает, что "Информация на следующих страницах является конфиденциальной и не предназначена для раскрытия, публикации или передачи в Соединенные Штаты Америки, Канаду, Австралию и Японию." Уж они то дел по итогам 2022 года наворотят 😃 Деятельность компании сосредоточена на минеральных удобрениях, а в стадии активных торгов находятся два выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей. ____ 3️⃣ СФО МОС МСП 6 А-2023 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A107DR7 🔸 Амортизация и досрочное погашение возможны, детали ниже Самый сложный для объяснения и понимания выпуск, кажется. Начнем с очевидного - 9,5 лет торгов, купон 15,6%, ежемесячные выплаты - вроде как здорово. А дальше начинаются сюрпризы - пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приложенной презентацией, чтобы иметь в голове полную картину происходящего в выпуске - некоторые термины вместе с вами осваиваю. - "Револьверный период" - 12 месяцев. Во время Револьверного периода денежные средства, полученные в счет погашения основного долга по Портфелю кредитов, будут направлены на покупку новых Кредитов у Оригинатора. По окончании Револьверного периода, денежные средства, полученные в счет погашения основного долга по Портфелю кредитов, будут направляться на частичное досрочное погашение Облигаций класса «А-2023» в каждую Дату выплаты процентов. - Досрочное погашение - "СФО имеет право на полное досрочное погашение Облигаций класса «А-2023» в Дату выплаты процентов, если на предыдущую дату выплаты процентов непогашенная сумма номинальной стоимости по Облигациям класса «А-2023» стала меньше 10% от суммы номинальной стоимости по Облигациям класса «А-2023» в Дату начала размещения Облигаций.". Если правильно понимаю, то досрочное погашение выпуску не угрожает, пока 90% номинала не постигнет амортизация. Всех тонкостей в пост уместить не могу, но могу еще раз попросить ознакомиться с презентацией. Для удобства залил ее по ссылке: https://ru.files.me/u/png2fsrbye ____ ❇️ Сборы первички продолжают оставаться за кадром, вернутся на следующей неделе :) ____ 😎 Сил нам с вами на пятницу, друзья, до вечера :) #облигации #новые_размещения

В рассуждения потянуло, простите :) ⭐ Выбор Тинькофф - тайна, покрытая мраком. Не то, чтобы я невероятно расстраиваюсь от его отсутствия, но когда вижу аккаунт со звёздочкой и ста подписчиками... у меня возникают странные мысли :) Может быть, стоит написать, что я управляющий?! Правда осталось придумать, чем... 🙃 Во втором случае вопросов чуть меньше, все таки автор стратегии, правда подписчиков аж 10! Но я ее точно открывать не планирую, ибо в облигациях подобная штука половину прибыли комиссиями сожрёт, да и ликвидность во многих ВДО так себе, а проскальзывание цены штука неприятная :) 😎 А вот другой брокер мои старания оценил, поэтому я там и держу портфель)) Шутка, на самом деле, скорее из - за полного каталога облигаций - в моем случае это жизненная необходимость) 😴 Прекрасных сновидений, друзья)

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣3️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🏃‍♀️ Время пробежаться по статистике торгового дня, друзья! Постараюсь кратко :) 1️⃣ Госпожа первичка. Ожидаемо размещены успешно и полностью высокорейтинговые товарищи от АФК СИСТЕМА $RU000A108GL1 $RU000A108GN7 и РОСТЕЛЕКОМа $RU000A108GR8. А вот БИЗНЕС - АЛЬЯНС $RU000A108GM9 ожидаемо забуксовал, выпуск занял последнее место в динамике размещений - всего 5,63% объема. 2️⃣ ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП $RU000A108B83 - бумага с самым заметным оборотом в топе роста. Разные мнения ходили насчет выпуска - но лесенка там достаточно спокойная, средний купон в 19%, и вот, даже апсайд случился по окончании размещения, мило :) А вот в списке падения сегодня нет однозначности - формальный лидер НАФТАТРАНС ПЛЮС $RU000A105CF8, но там, скорее, некоторая переоценка, связанная с крупным выходом - 2,6 миллиона торгового оборота за день при среднедневном в 10 раз меньше. Правда, покупать выше номинала все равно не хочется :) 3️⃣ В оборотах выпусков до миллиарда все спокойно - лидирует АНТЕРРА $RU000A108FS8, в которой, помимо отображаемой суммы, еще 16 миллионов прошли в режиме переговорных сделок по 99 процентов, как интересно. А вот крупные размещения нашли очередную жертву - наконец отпустили с миром САМОЛЕТ, и отыгрались в бумаге ГРУППЫ ЛСР $RU000A103PX8, совершив единоразовую продажу на 90 миллионов почти. 🎈 Как поменялись списки доходностей? Доходность более 22%: 21 выпуск (+2) Доходность 20 - 22 %: 89 выпусков (+1) Доходность 18-20%: 163 выпуска (+17). ✌️ Обновлена основная вкладка, где расположился БИЗНЕС - АЛЬЯНС, а также таблицы флоатеров с привязкой к RUONIA и КС, в которые также добавил сегодняшние новинки: https://clck.ru/37MMxV 🙃 Утро вновь принесет полезные новости, однако темп размещений потихоньку замедляется, следующая неделя для меня выглядит практически курортной! Желаю набраться сил перед пятницей и вам, друзья, до завтра :) #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Добрый вечер, друзья! Четверг порадовал несколькими анонсами, а значил вестник будет полезным - перехожу к ним без малейшей задержки! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 СОБИ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️) раскрывает параметры нового выпуска, которые не так плохи, как могут показаться на первый взгляд. Итак, 30 мая пройдет первичный сбор заявок (утром, без предварительных) и старт торгов (после обеда) выпуском 001Р-05. Эмитент планирует собрать 300 миллионов рублей на 4 года, оферт и досрочного погашения не предусмотрено. Купонная ставка составит 19,25% на весь срок обращения. Но есть пара тонкостей - первый купонный период составит 90 дней, далее выплаты будут производиться на ежемесячной основе, а уже со второго купона и до самого погашения запланирована плавная амортизация. С одной стороны, свободные деньги иногда не лишние, а с другой вполне может настать момент, когда реинвестировать в ту же бумагу их станет неинтересно. Зато затишье в ВДО - сегменте разбавили :) 🍃 РОСАГРОЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖/🅰️🅰️) делится параметрами зарегистрированного выпуска 002Р-01. Щедростью компания никогда не отличалась, и верна своим убеждениям - 5 миллиардов рублей, купонный период - 31 день, срок обращения - 5 лет. Ориентир купонной ставки - RUONIA + не более 2%, и, вероятно, финальное значение окажется ниже. Важный момент - выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Сбор заявок - 29 мая, размещение на бирже уже 31 числа. 🍃 Заявления на регистрацию подали ФОСАГРО (БО-П01-USD) и ТД РКС (002Р-04) - параметры выпусков уже были анонсированы. Прошли регистрацию выпуски дебютантов НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК (БО-01, анонса не было) и А101 (БО-001Р-01, первичка на следующей неделе). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ СЭТЛ ГРУПП $RU000A1084B2 $RU000A105X64 $RU000A1053A9: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. ➡️ СЭЗ им. ОРДЖОНИКИДЗЕ $RU000A102556 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️ и стабильный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Новым выпускам АФК СИСТЕМЫ 001Р-29 $RU000A108GL1 и 001Р-30 $RU000A108GN7 присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖. 🆕 КЕАРЛИ ГРУПП: присвоен рейтинг 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Ходят слухи о скором размещении дебютного выпуска облигаций :) 👨‍🎓 НРА: 🆕 Выпуску эмитента ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-09 $RU000A108G88 присвоен рейтинг 🅱️🅱️🅱️. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ГТЛК по выпуску 001Р-06 $RU000A0ZYAP9: 28 купон (11.09.2024) составит 17,5% - КС +1,5% соответственно. Обратите внимание, что номинал бумаги составляет 671,58 копеек, не переплачивайте :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Инфляция с 14 по 20 мая составляла 0,11%, что чуть ниже значения прошлого периода. С начала года - уже 2,85%. Основные лидеры роста - овощи: картофель (+7,9%), лук репчатый (+6,9%), морковь (+4,7%) - вот такая аграрная страна, никаких запасов нет :) Также заметное влияние оказал транспорт - в столичном регионе тарифы на проезд поднялись достаточно заметно. Замечу, что в годовом выражении инфляция составила 8,03% против 7,91% неделей ранее, но тут имеет влияние эффект низкой базы прошлого года, скоро с ним будет покончено :) ❗️ Облигации ИС ПЕТРОЛЕУМ $RU000A1013C9 прекратят торги на Московской Бирже 23 августа. Эмитент, входящий в Голдман Групп уже давно находится в дефолте и остановка торгов была лишь делом времени. Нас любезно предупреждают сильно заранее, но в бумаге остались резвиться лишь отчаянные спекулянты :) --------------- 😉 Статистикой обязательно поделюсь - надеюсь, она вам иногда пригождается :) Замечательного вечера, дорогие любители облигаций, до встречи! #новости #облигации

😇 Решился на эксперимент таки - появилась в моем портфеле одна акция в стандартной для облигаций доле :) Раз новые выпуски Займер $ZAYM не даёт, то пусть хотя бы акцией поприсутствуют! А что будет через годик - посмотрим, хотя и не могу сказать, что уверенность в бумаге на все сто :) 🙃 Логика покупки тут у меня совсем детская - помотрел, насколько сестра Кармани после релиза упала, и показалось, что Займер примерно до этой цены дошел. Так что если дальше вниз полетим, то всей толпой) Зато уже десять минут как могу кричать, что поймал дно, и ваще все было рассчитано 😃😃 Следующая покупка акций через год 😉

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣3️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Утренний привет, друзья! Не обошлось без новых выпусков и в рыбный день - спешу рассказать понемногу обо всем :) ✅ Стаканы четырех бумаг сегодня после обеда заполнятся заявками, правда ассортимент не без подводных камней: 1️⃣ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-07R (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕) 🔢 Тикер: $RU000A108GR8 🔸 Купон переменный, привязан к КС 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Открывает пост один из мамонтов рынка, который умудрился по итогам сбора заявок снизить премию к ключевой ставке аж на 0,3%. Ажиотаж понятен - активное ожидание рынком повышения ключевой ставки набирает обороты, а подобные бумаги позволят пережить сей факт не так печально. Второй любопытный момент - эмитент флоатера раньше и не предлагал, а диверсификация по компаниям еще никому не мешала. В результате, правда, мы имеем выпуск, чья премия к ключевой хуже многих коллег по рейтингу, но своего покупателя бумага явно найдет - надежность инвестиции тут все же близка в максимальной. Хочется премию побольше? Тогда едем дальше! ____ 2️⃣➕3️⃣ АФК СИСТЕМА 001Р-29 и 001Р-30 (🅰️🅰️➖) 🔢 Тикеры: 001Р-29: $RU000A108GL1 ; 001P-30: $RU000A108GN7 🔸 Купоны переменные, привязаны к RUONIA (001P-29) и КС (001Р-30) 🔸 Выпуски без оферт и досрочного погашения Легенда долгового рынка, спасательный круг Сегежи и спонсор дивидендов МТСа снова в деле! Первый выпуск начал торги в далеком 2003 году, и с тех пор эмитент провел 10 успешных погашений! А вот в настоящее время торгуется аж 26 выпусков, которые в сумме составляют 259,2 миллиарда рублей - заметная сумма :) При этом ближайшее погашение лишь в сентябре 2025 года - нет сомнения, что до этого момента наберут средств еще. Если говорить о самих выпусках, то бумага с премией к RUONIA - лидер среди эмитентов с буквой "А" в рейтинге (аналогичное значение в 2,4% только у БИННОФАРМа $RU000A107E81), а вот выпуск с премией к ключевой ставке попал лишь в десятку по аналогичному рейтинговому фильтру. Не могу сказать, что в восторге от объема задолженности, поэтому свое присутствие в бумагах сделаю крайне осторожным, за такой историей все же лучше присматривать. ____ 4️⃣ БИЗНЕС - АЛЬЯНС 001Р-05 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A108GM9 🔸 В бумаге имеется купонная "лесенка" 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Единственный представитель ВДО за сегодня, но, честно говоря, за выпуск стыдно. Подобные купонные схемы были актуальны полгода назад, тогда их прекрасно разбирали - но посмотрите, по какой цене выпуски с плавно и не очень снижающимся купоном торгуются сейчас. При желании даже купон в 23% можно ниже номинала найти на несколько месяцев, вот только дальнейшая переоценка стоимости тела бумаги заработать на этом не даст. Здесь же 20% всего на 6 месяцев, далее вниз со всеми остановками - я не уверен, что выпуск оторвется от номинала вверх в принципе. Равно как и очевидно то, что размещение задержится надолго. Моралей читать не буду - просто хорошенько подумайте обо всех плюсах и минусах перед принятием решения. Разумеется, это нужно делать всегда, но сегодня особенно тщательно :) Зато к выпуску имеется презентация - о деятельности лизинговой компании можете узнать из нее! ____ ❇️ Первичка на некоторое время уходит в загул, но нам и без нее неплохо :) ____ 😺 Желаю вам успехов в деловых и финансовых начинаниях, дамы и господа, до вечера :) #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣2️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Рынок сегодня несколько стабилизировался, друзья! Тем приятнее поделиться статистикой по итогам закрытия торгов - ловите :) 1️⃣ На первичке сегодня ожидаемо успешно разместился НОВАТЭК $RU000A108G70, с чем его и поздравляю. А вот ГАРАНТ - ИНВЕСТ $RU000A108G88 явно знает жизнь и не торопится - в первый день выпуск размещен чуть менее, чем на 11 процентов. 2️⃣ В лидерах падения сегодня максимально харизматично повела себя БРУСНИКА $RU000A107UU5 - почти 0,6% на внушительном объеме, не успел я из нее выпрыгнуть, но теперь уже и не буду пока :) Рост цены выпусков заметными объемами не сопровождался - ЛИЗИНГ - ТРЕЙД и РКК показательными считать никак нельзя. 3️⃣ Лидер оборота крупных выпусков бессменен, да и самые крупные сделки прошли в той самой бумаге, которая никак не приземлится - уж не буду его упоминать лишний раз. Лидерство в выпусках до миллиарда заняла АНТЕРРА $RU000A108FS8, которую достаточно справедливо потихоньку выкупают из под номинала. Не теряет актуальность и УРОЖАЙ $RU000A108FE8 , в котором стабильный купон в 20% установлен на весь срок размещения без всяких условностей. 🎈 Традиционно о тенденции доходностей: Доходность более 22%: 19 выпусков (-1) Доходность 20 - 22 %: 88 выпусков (+2) Доходность 18-20%: 146 выпусков (+11). ✌️Первая вкладка обновлена, новый выпуск ГАРАНТ - ИНВЕСТа туда добавлен: https://clck.ru/37MMxV. Задумываюсь о таблице валютных бумаг, но пока она существует лишь в черновике без онлайн доступа. 🙃 Утром биржевой фонд пополнится четырьмя новыми выпусками, о чем с удовольствием расскажу! Замечательного вечера, до скорого, дорогие читатели! #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤨 Здравствуйте, дамы и господа! На новостном поле некоторое затишье - эмитенты переваривают происходящее и думают, что делать дальше. По ВДО-выпускам вообще ничего интересного на горизонте :) Вместе с ними думаем и мы - а что остается! Небольшие тезисы сегодняшнего дня расположил ниже. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Очередной день, когда приходится начинать пост с долларов-рублевого выпуска :) На этот раз нас побеспокоил эмитент ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️). Удивит ли чем-то? Ни капельки - не менее 200 миллионов долларов планирует занять компания в рамках выпуска БО-П01-USD. Название, видимо, специально выбрали - чтобы никто не сказал потом, что зашел не в ту дверь :) Приятный и продолжительный срок обращения - 5 лет, купоны будут выплачиваться ежеквартально в рублях, как и все прочие расчеты. Номинал поддерживает последние тенденции - 100 долларов. Старт - в первой половине июня. Подумал я еще немножко над всей этой затеей и решил свои бумаги на подобные не менять, только если вдруг свободные средства появятся :) 🍃 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ таки разместило 11 миллиардов выпуска ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 на сегодняшнем аукционе, скоро и в стакане появятся. Разместили с приятной доходностью в 14,3%, цена отсечения составила 89,55%. Но я пока подожду и тут - есть еще все шансы прогуляться пониже, хотя зафиксировать подобную цифру на 12 лет в целом достаточно неплохо. 🍃 АФК СИСТЕМА официально финализировала купонные ставки по завтрашним выпускам 001Р-29 и 001Р-30: средняя RUONIA + 2,4% и средняя КС + 2,2% - пойдет :) Объемы выпусков увеличены примерно до 12 миллиардов каждый, но это уже дело десятое. Завтра утром расскажу про бумаги чуть подробнее :) А вот ДОМ.РФ по итогам сбора заявок на новый выпуск снизил размер премии с 1,3% до 1,05% - для бумаги с привязкой к RUONIA неприлично мало, хоть и рейтинг ААА. 🍃 Прошли регистрацию два выпуска эмитента АВТОБАН - ФИНАНС (БО-П05 и БО-П06, тонкости размещения пока не раскрывались). Заявление на регистрацию подал долларово-рублевый ПОЛЮС (ПБО-04). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ МОСКВА $RU000A1033Z8 $RU000A1030T7 - рейтинг подтвержден вслед за агентством Акра на уровне 🅰️🅰️🅰️. 👨‍🎓 НРА: ➡️ РЕИННОЛЬЦ $RU000A103NJ2 $RU000A105LS2: подтвержден рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖, установлен развивающийся прогноз, который обусловлен "ростом бизнеса дочерней компании и ожидаемым формированием консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в течение ближайших месяцев." --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ВИТА - ЛАЙН по выпуску 001Р-03 $RU000A1036X6 раскрывает на оферте купоны с 13 по 16 (до погашения в мае 2025 года). Ставка составит 10%, каковой являлась и ранее. По окончании подачи на оферту (30.05.2024) видимо направится четко вниз :) 🍃 МФК ДЖОЙ МАНИ 001Р-02 $RU000A108462: купон № 3 (27.06.2024) составит 22 процента. Первый год в бумаге действует расчет КС+6%, но не более 24%, так что повышение ключевой ставки имеет возможности к повышению купонной :) 🍃 СОВКОМБАНК по бумагам серии БО-05 $RU000A0ZYJR6: купоны 14 и 15 (две выплаты в ближайший год) установлены в размере 15%, потом вновь оферта с пересмотром параметра. ❗️УОМЗ БО-П01 $RU000A100EV2 - отличный пример в копилку опыта. Купоны с 11 по 13 (28.11.2024-27.11.2025) составят 0,01%. Эмитент запускал выпуск в 2019 году с купоном 9,4%, в 2022 снизил ставку до 1%, а сейчас обнулил совсем :) Если вдруг вы застряли в бумаге, то подача на оферту по номиналу доступна с 24.05 по 30.05, расчет пройдет 4 июня. Следующая оферта - в ноябре 2025 года, какой же купон предложат там? :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Ничего интересного не произошло более, может и к лучшему! --------------- 😉 Отличного вечера, друзья, увидимся на подведении итогов торгового дня :) #новости #облигации