Я думаю, вы все уже знаете инфу о сделке TCSG с Росбанком и объявленные параметры оценки. Но я еще раз обращу ваше внимание, что, по-сути, это было единственным неопределенным фактором, который мог сдерживать рост котировок. "Почему акции торга не растут сейчас?" - зададите вы резонный вопрос) А вы посмотрите на рынок. На индекс MEM4, который никак не определится, идти ему выше 3300 или ниже. На предлагаемые налоги, которые собираются вводить. На инфляцию, которая ускоряется. Не говорим тут уже о падении SU26238RMFS4, которого свет не видывал, и возможном повышении ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ. Поэтому ждем разворота рынка, и вот тогда уже акции будут расти. Причем, возможно, быстрее рынка. Ну а помочь в этом может еще и такой технический момент, как повышение доли Тинькофф в индексе Мосбиржи. После переезда у акций ТКС увеличен т.н. "коэффициент нерезидента" с 0,1 до 0,6. Вес компании в индексе вырастет в несколько раз. Учитывая прочие факторы, его вес с текущих незначительных 0,59% вырастет примерно до 3,5% и Тинькофф войдет в топ-10 компаний по весу, обогнав, например, Роснефть ROSN. Индексные ПИФы и БПИФы должны будут купить акции ТКС Холдинга на сумму около 25 млрд руб., что выступит еще одной поддержкой для возобновления его роста. Сама ребалансировка индекса вступит в силу 21 июня (при закрытии рынка). Надеюсь, к тому моменту и рынок взбодрится 😊

Ну что, друзья, долгожданная коррекция на российском рынке, похоже, наступила. Причем к вечеру мы можем еще сильнее "упасть". И тогда следующая неделя будет куда более интересная. А ведь это еще, даже, по налогам точную инфу о повышениях не выкатили. Большую коррекцию явно никто не ждет. Все надеятся на быстрый "отскок". Наверное, я тоже больше приверженец этого мнения, однако риски постепенно буду подсокращать. По крайней мере никаких плечей, а лучше еще держать часть кэша на докупку. Благо, сегодня успел выскочить из EUTR наконец. Мои идеи по нему не реализовались, но закрыл в небольшой убыток. По стратегиям, в особенности Агрессивный Рост, снижаемся вместе с рынком, а иногда и чуточку быстрее. Выбор бумаг направлен на обгон индекса, поэтому и коррекция может сильнее давить на него. В такие моменты, как сейчас, я бы рассмотрел подключение к подобной стратегии. Есть идеи по бумагам SFIN и LSRG. Не вижу причин для подобного давления фундаментально. У первой ЧА вовсе к 3 руб/акцию стремятся. А на вторую оказывает влияние в целом негатив по застройщикам. При этом второй квартал у них должен быть рекордным. А далее, я думаю, еще достаточно долго можно на хороших показателях продаж и раскрытии счетов "эскроу" ехать. Поэтому, ставки сделаны, риск соблюден, ждем разворота. Ну а чем ниже упадем, тем интереснее могут быть идеи. Хотя по индексу напрашивается разворот от этой точки (на граифке). Всех хороших выходных!

📊 #детский_портфель. 30 месяц. Очень сложный выбор 🧐 💭 В чем была сложность моего выбора? Сейчас длинные ОФЗ (например SU26238RMFS4. SU26243RMFS4), сопоставимые со сроком моего проекта (накопление на образование дочери), дают 14,2% годовых. Это очень близко вообще к среднерыночной доходности портфеля из акций за последние 20 лет (чуть более 15%). Т.е. по факту мы сейчас находимся в той ситуации, что можно зафиксировать себе такую доходность с минимальным риском на весь текущий капитал. Поэтому грех отказываться от ОФЗ. В каком случае акции могут стать выгоднее? Только если вы найдете какие-то "бриллианты". А это крайне непросто, тем более я портфель уже почти всеми интересными именами укомплектовал. 🧐 Поэтому что я в целом думаю по рынку? Если вы не занимаетесь им профессионально, покупка ОФЗ сейчас - одна из лучших идей. Успеете вы еще акции купить, никуда они не денутся. Кто-то будет снижаться, кто-то расти, IPO новые будут. Но вот такую доходность по ОФЗ мы можем не увидеть никогда. А если даже и она с нами останется надолго - то и ладно, значит заметная часть активов туда перетечет. 🚀 Но а я, т.к. все-таки какие-то интересные имена пытаюсь найти, добавлю и акций. Тем более, в этом месяце счет пополнил еще на вычет на ИИС по нему - 7,8 тысяч. Поэтому разгуляться есть куда. 1. Банковский сектор. Осталось еще два игрока, которых я бы хотел держать в портфеле, и в которых верю "на перспективу". Это Тинькофф TCSG и Совкомбанк SVCB. Сектор, на удивление, не теряет в доходах, а после начала снижения ставки заработает еще больше. 2. Нефтянка. Лукойлом я уже нормально укомплектовался, поэтому доберу чуть Роснефти ROSN. А также возьму еще одного игрока - Транснефть TRNFP. Тут немного другая ситуация и риски, хорошо дополнит мою структуру. Сейчас неплохо брать, т.к. скоро объявят двузначные дивиденды. Компания недорогая даже по текущим котировкам, а после сплита еще и доступна маленьким портфелям. Хорошая "кэш машина" на будущее. И Сургутнефтегаз обыкновенные акции SNGS. Префы у меня уже есть в портфеле, а вот обычка.. Идея в крайне дешевом бизнесе и возможном раскрытии его стоимости на горизонте длинного портфеля. Пока есть еще возможность купить дешево - возьму. 3. ОФЗ. 14,2% к погашению! 14,2%, Карл! Кто бы мог представить такую еще год назад. Купил ОФЗ 26243 на остаток средств, а пару сотен рублей в ВИМ-Ликвидность LQDT. Пусть копятся по чуть на будущие покупки. В целом, продолжу сдвигать покупки в сторону ОФЗ в ближайшие месяцы. Да, консервативно. Да, без особых заморочек. Но для моей цели портфеля - идеально. Да и в целом, для большинства рублевых активов это тоже будет оптимально. А как ставку начнут снижать - тогда уж успеем и акциями докупиться 😉 Сумма в портфеле 227 284 руб. Скрины поступлений и покупок, а также весь портфель прикреплены к посту. P.S. напомню, что суть проекта заключается еще в сравнении двух портфелей - инвестиционного и депозитного. И результаты, как вы видите, уже сильно превалируют в сторону инвестиций 🔥 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #финграм