Итоги февраля по стратегии &Деловая перспектива
За месяц стратегия показала рост на 15,3% значительно обогнав индекс Московской биржи, который за месяц вырос на 1.2%.
Индекс Московской биржи уже пол года находится в боковом движении, доходность около нулевая. Стратегия за пол года прибавляет 37%.
Основной вклад в доходность месяца принесли идеи:
$SVCB Совкомбанк, моя главная инвест идея и довольно простая. Один из самых быстро растущих банков, лучше него только Тинькофф, а цена акций Совкомбанка одна из самых низких, даже дешевле Сбера и в 2 раза дешевле Тинькофф.
$RTKM $RTKMP Ростелеком дает отличную ракету. Сколько же я выслушал скептиков насчет этой акции)) Тут все так же просто как "два пальца". Акция роста оценена в 2 раза дешевле чем ближайший конкурент МТС, а бизнес имеет более крепкое и здоровое состояние. Акция находится на историческом дне по оценке мультипликаторов. Классическая история "покупай на дне, продавай на хайпе"
Заметили как быстро погода меняется на рынке? Пару недель назад никому не нужный телеком, в момент становится недооцененной ИТ компанией роста.
$SBER Сбер хорошо прибавляет, в рамках инвест идеи заключавшейся в покупке под ожидания объявления дивидендов в марте.
В очередной раз доказываю, что инвестор может зарабатывать не только на растущем рынке. Покупай хорошие растущие бизнесы за пол цены, и ты обгонишь рынок.
Друзья если вы дочитали до этого места, то позволю себе немного рекламы. Если вам некогда анализировать рынок, но вы искали хорошую стратегию авто следования, автор которой не просто спекулирует на растущем рынке создавая иллюзию прибыльности, а проводит какую-то аналитическую работу, то посоветую стратегию &Деловая перспектива
40
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
10 комментариев
Ваш комментарий...
Доброе утро, ни разу не следовал по стратегиям авторов, но встал вопрос о целесообразности, ведь если я правильно понимаю, то средняя прибыль по стратегии около 40%, отсю да вычитаем вознаграждение 20%, комисссии, налог 13%, итого получается прибыль в сухом остатке 6-7%, годовых, в чем заключается интерес подписчиков стратегии?
Нравится
@mittelman Здравствуйте, 20% вознаграждение берется только с полученной прибыли (не со всего счета) комиссии за сделки не платятся, но есть 4% за следование. Подоходный налог 13% аналогично берется только с полученной прибыли, его можно изберажть если подключиться к стратегии на ИИС, но в моей стратегии используются акции недоступные для ИИС, так что следование будет не полным. Форумала примерно такая: (((капитал+(40%-20%))-4%)-капитал)-13%=23.24% чистая прибыль
Нравится
2
@mittelman В данный момент чистая прибыль подписчика по стратегии равна 70.3% при доходности 90.5% (был списан подоходный налог в январе за 2023г, не была списана комиссия за результат февраля)
Нравится
5
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Sozidatel_Capital
9,1K подписчиков • 31 подписка
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+32,13%
Еще статьи от автора
1 июня 2024
Итоги мая по стратегии Деловая перспектива .
За месяц стратегия показала падение на -8.1%, на уровне индекса Московской биржи, который за месяц так же упал на 8.1%.
В первой половине месяца стратегия почти в 2 раза обгоняла индекс, и на падении так же показывала динамику лучше индекса. Под конец месяца решил выйти из защитных акций и переложиться в рисковые, так как последние упали на десятки процентов и потенциал отскока в разы больше чем у защитных.
Обратил внимание на Эсэфай, который падает уже второй месяц, по моим консервативным расчетам он уже стоит дешевле 2х годовых прибылей 2024 года(с учетом погашения квази казначейского пакета)
Два основных генератора прибыли Эсэфай это Европлан и ВСК. Европлан растет быстрыми темпами, отчет за 1кв 2024 показывает рост чистой прибыли на 38%, компания прогнозирует чистую прибыль за год на уровне 18-20 млрд.р., 15.75-17.5 млрд.р. будет доля Эсэфай.
Европлан по итогам 2024 года принесет 313-348р прибыли на акцию Эсэфай (исхожу из прогноза компании). Даже если мы не будем учитывать другие активы Эсэфай: М.Видео, Русснефть, ВСК, и прочие компании, то мы через Эсэфай покупаем акции быстро растущего Европлана за 3.7-4.2 PE.
На мой взгляд Эсэфай попал в идеальный шторм. Сначала была техническая коррекция после сильного взлета, коррекция продолжилась усилиями Газпрома приправленным новостями о повышении налогов и ставки ЦБ, а под занавес пошли маржинколлы.
28 мая 2024
Купить Европлан за 990р LEAS или купить Европлан за 490р завернутый в обертку Эсэфай SFIN . Европлан в целом отличный бизнес с хорошими темпами роста, а покупая его в 2 раза дешевле через Эсэфай получаем двойной буст роста акционерной стоимости.
Немного переосмыслил фундаментальную цену Эсэфая и перспективы бизнеса, набрал большую позицию, думаю ожидания гашения казначейского пакета будут тригером для роста. Просмотрел много портфелей спекулянтов и пришел к выводу, что такая сильная просадка произошла из-за массовых маржинколлов. Многие фиксировали минуса по -20% -35% по цене 1360р за акцию.
27 мая 2024
Пока рынок рос и был на "хаях" портфель был сконцентрирован в консервативных акциях таких как: Татнефть, Роснефть, Транснефть итд. Сейчас после довольно хорошей коррекции эти акции показывают минимальный убыток в 2-3%, некоторые наоборот в плюсе. А вот рисковые акции типо Эталона, Эсэфай итд свалились на десятки процентов.
В данной рыночной фазе считаю верным фиксировать плюс или даже небольшой убыток по консервативным бумагам или облигациям(которых у меня нет) и набирать рисковые акции, которые стали довольно дешево стоить.
Если рынок продолжит падение, то надо продолжать сокращать консервативные идеи, и наращивать рисковые.
К примеру индекс Московской биржи упал на 4.8% от своих хаев, с начала мая показал падение на 3.3% , примерно на уровне консервативных идей. А вот рисковые акции пролились на 15-20 или даже 30%. Когда рынок вернется в фазу роста, консервативные бумаги с учетом дивидендов могут дать 5-10% прибыли, а рисковые 15-30%.
Ну и конечно же покупка рисковых акций не означает покупку всякого мусора, покупайте акции с умом. И ни в коем случае нельзя выходить в кэш на падении рынка, когда рынок падает надо наоборот пополнять счет и скупать все что плохо лежит.
Казалось бы я пишу такие банальные вещи, но большая часть инвесторов делает все наоборот.
Сегодня решил сократить позицию по Сберу в долгосрочном портфеле, осталось всего 140 лотов.