Подвожу итоги мая 2024 года в стратегиях автоследования - часть 2
Даже на негативе мая есть позитивные новости. 23 мая зафиксировал прибыль 50% в акциях
$CHMF. За 5 месяцев +50% по бумаге и в общем +5% к общей стоимости портфеля. Проданы по 2005 ₽.
Фиксация
$LKOH перед дивидендной отсечкой на данный момент удачная сделка если не учитывать налог на прибыль, который образовался после продажи. Стоимость ниже 7330 ₽ при возможной покупке обратно позволит полностью закрыть налог и дивиденды. Проданы по 8063 ₽. Роснефть и Лукойл будут показывать примерно одинаковую динамику стоимости в ближайшее время если только Лукойл не выкупит акции у нерезидентов с большой скидкой. Мне больше нравится Лукойл, но Роснефть имеет больший потенциал увеличения выручки и прибыли.
Компании, потянувшие портфель на такой убыток: Газпром и EMC. В Газпроме ошибки понятны, правда мне непонятна коррекция с учетом данных март-май, понимание туманного будущего было, дивиденды могли быть максимум 15 ₽, в итоге дивидендов нет, а падение на три таких выплаты.
$GEMC решила повременить с выплатой дивидендов, думаю, может быть, выплата после отчета по 1 полугодию 2024 года. Компания пошла по пути погашения долга и придержала деньги на счетах, на этом акции упали на величину максимальных дивидендов до коррекции и во время коррекции ещё. Приоритет для компании в долгосрочном периоде - полностью закрыть все долги.
Надо понимать, что даже большие падения в данных компаниях дают следующий убыток: Газпром - -4,12% и ЕМС - -2,16% от портфеля.
В моем долгосрочном портфеле акции
$SNGS покупаются по 25 ₽ и ниже, уже сформирована приличная позиция на ожидании позитивных корпоративных новостей. В моментах подумывал переставить удовлетворяющий ценник на 30₽. В стратегиях не дожидался такой стоимости, рано зашел в акции Сургутнефтегаза и купил дороже на 12% и итого – минус 1.2% от портфеля. Суть в том, что небольшой позитив может моментально за несколько дней переставить акции и на 50₽. Мне непонятно почему компания со своими деньгами не лезет в любой выкуп долей у нерезидентов, не превращается в конгломерата, который держит доли в крупных компаниях российской экономики и почему это компания не делает с 2020 года. С начала 2024 года стоимость разгоняли спекулянты, непонятно на что рассчитывали в плане дивидендов, но после ожидаемого события акции уже упали более чем на 20% от максимумов года.
В
$IRAO рано зашел, в моем понимании цена ниже 4 ₽ хорошая для среднесрочной инвестиции, в итоге акции куплены перед дивидендной отсечкой и с учетом дивидендов дешевле 4₽. На данный момент убыток по бумаге 6.7% или в районе 1% от портфеля. В Интер Рао мажоритарий не заинтересован в росте капитализации, ждать можно и до 2030 года. 25% прибыли в дивиденды не так плохо, потенциально в районе 10% по итогам 2024 года к текущей стоимости. Возможный позитив: заявления от руководства, гашение квазиканачейского пакета, увеличение дивидендных выплат.
$UPRO первая покупка была по 2.1 ₽, что на 5% дороже устраивающей стоимости, далее купил по устраивающей стоимости. В итоге 5% убытка по бумаге или 0.5% от портфеля. Потенциально распределение кубышки? Держите карман шире, но на новостях по смене собственника полетит в ожидании дивидендов. Смена собственника точно будет, вопрос лишь времени. Не факт, что будет распределена кубышка, все зависит от того, кто будет новый владелец.
Основные ошибки: рано покупать и рано не продавать, ситуацию с
$GAZP можно отнести ко второй ошибке, разница в стоимости после первого дня падения и сейчас – 32 ₽, более 20%. Что ожидать от стоимости акций Газпрома? Продавать или покупать? Все зависит от стратегии и момента времени, акция в текущей ситуации сомнительно подходит для стратегий автоследования и надо лишь найти время, чтобы выгодно продать. Газпром один из братьев Россетей и ВТБ, можно годами ждать позитива и не факт, что дождешься, а если даже дождешься, не факт, что он отыграет ту доходность, которую можно получить в низко рискованных инструментах.