30% доходности достигнуты! Почти в 2 раза быстрее, чем планировали. Всем привет! Спустя 7 месяцев н

26 апреля 2024 в 7:00

30% доходности достигнуты! Почти в 2 раза быстрее, чем планировали. Всем привет! Спустя 7 месяцев нам удалось достичь заявленной в стратегии &Финансовый компас Start цели - 30%. Кроме того, стоит отметить, что рынок - индекс Мосбиржи вырос за это время на 12%. То есть мы опережаем рынок в 2,5 раза. Подход нашей стратегии заключается в поиске лучших идей на разных циклах рынка, а также в гибком управлении риском между разными классами активов: акциями, облигациями, фондом денежного рынка. За счет каких идей получили результат? 1. Мы делали ставку на снижение спреда между третьим эшелоном и голубыми фишками через покупку Сбера. С того момента акция прибавила 21,75%. Татнефть и Роснефть закрыли +9%. 2. Сделали ставку на IT, тк считали сектор - будущим двигателем российской экономики в ближайшие годы. Подробнее об этом писали тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Guseyn_Rzaev/74e8564f-7854-4ef7-ab5e-95f1fb7048ae?utm_source=share Как итог - закрыли Яндекс в +59%, Positive +12%, Астра +20%. 3. Находили идеи в компаниях с кратскорочными драйверами и в компаниях роста: Совкомфлот +25%, Глобалтранс +24%. 4. Кроме того, гибкое управление риском позволило избежать инвесторам стратегии высокой волатильности. Обратите внимание на график стратегии: практически все 7 месяцев мы двигались вверх с минимальной волатильностью. Мы не хотим чтобы вы каждый день испытывали перемены настроения от резких движений стратегии +5% потом -5%, поэтому мы формируем диверсифицированный портфель между разными классами активов. Это позволяет нам в случае снижения рынка снижаться меньшего рынка и дает возможность купить упавшие акций дешевле. Что дальше? Наша основная цель - это достижение обозначенного уровня доходности для каждого инвестора этой стратегии. Мы понимаем, что кто-то подключился с открытия, кто-то месяц назад, кто-то вчера. Мы хотим, чтобы все инвесторы в нашу стратегию достигали цели, а не только те, кто подключился 7 месяцев назад. План действий: Мы продолжим сохранять гибкость между разными классами активами. По нашим оценкам, широкий рынок акций имеет высокую фундаментальную оценку, что увеличивает риск и снижает потенциальную доходность. Тем не менее, есть классы активов, которые могут быть лучше рынка. Это, как минимум, акции с краткосрочными драйверами и компании с растущим бизнесом. Вот наш текущий топ идей: Мы снова зашли в Астра, как одного из лидеров в IT с кратным ростом показателей. Мы ждем роста от акций Ростелекома, тк внутри компании не раскрыт большой потенциал IT бизнесов. Продолжаем держать Глобалтранс и считаем, что 1000 достижимой целью на горизонте полугода. Новая идея в виде Русагро уже принесла 10% всего за 9 дней. Спасибо всем подписчикам стратегии за оказанное доверие, мы и дальше продолжим вместе с вами добиваться поставленных целей. Также выражаем благодарность команде Тинькофф за продукт «Автоследование» и за возможность разделить наш подход с инвесторами.

Финансовый компас Start

Guseyn_Rzaev

Текущая доходность

+30,54%