Наглядный пример, почему нужно дожидаться полноценной остановки коррекции, а не хватать акций на всю котлету при первой просадке. На мой взгляд, есть еще незначительный уровень в районе 3130, но глобально напрашивается 3050. На дневках перепродали сильно, а вот на более длинных таймфреймах все еще в пределах нормы. ❓ Какие у вас мысли, друзья?

⭕️ Структурная нота #новичкам #учу_в_пульсе Современный фондовый рынок открывает для нас, как инвесторов, огромное количество возможностей для вложения собственных средств. При этом разнообразие инструментов – поражает. Сегодня поговорим об одном из интересных структурных инструментах для квалифицированных инвесторов. 📍 Что это? Структурная нота – это инвестиционный продукт, который предоставляет инвестору возможность заработать на движении стоимости корзины активов (акций, сырьевых товаров, валюты и тд.), при условии определенных структурных условий. Этот продукт объединяет в себе элементы облигации и опциона, предлагая инвесторам гибкий и разнообразный способ диверсификации портфеля и защиты от потенциальных рисков на финансовых рынках. 📍 Барьеры Одной из уникальных особенностей структурных нот является механизм барьеров. Их может быть целых три: 1️⃣ Барьер отзыва: в случае выполнения условия, что корзина активов выросла больше определенного уровня, нота автоматически погашается. Например, барьер отзыва установлен на уровне 110% и начинает работать через 6 месяцев. В случае выполнения этого условия, нота гасится по заранее обговоренной цене. 2️⃣ Купонный барьер: нижняя граница, при уходе цены ниже которой, инвестор перестает получать купонные выплаты. Например, если цена снизилась до 70% от начальной, купонные выплаты останавливаются. 3️⃣ Барьер защиты: это граница, до пробития которой капитал находится под защитой и вернется по номинальной стоимости в конце срока действия ноты. Например, если активы находятся выше 90% от номинала, но ниже 100%, то при соответствующем барьере защиты, вы получите свои средства в полном объеме. 📍 Виды нот Есть три основные вида нот: • Ставка на рост, которая не подразумевает купоны и отзыв, но полностью защищает капитал • Гарантированный купон, которая будет всегда генерировать купонный доход • Защита капитала, которая часто комбинируется с предыдущей и дает гарантии на возврат номинальной стоимости ноты 📍 Сценарии Также интересной особенностью является тот факт, что по нотам существует сразу три варианта событий: позитивный, хороший и негативный. По факту, вы можете оценить в момент покупки разные варианты финансового результата. Эти сценарии составляет эмитент нот, где рассматриваются сценарий активного роста, околонулевой динамики, и сильного падения корзины активов. 📍Преимущества и недостатки •К преимуществам нот обычно относят: ➕ Понятная схема доходности ➕ Защитные механизмы ➕ Возможность заработать повышенную доходность на боковом рынке ➕ Возможность получать купонный доход •Основные же недостатки: ➖ Эмитент не обязан держать ту корзину товаров, которую он заявляет в качестве отслеживаемой ➖ Возможность умышленного усложнения структуры со стороны эммитента ➖ В случае проблем эммитента, вы не можете претендовать на составляющие корзину активы 📍Заключения Приводить пример работы с конкретными значениями я считаю излишне, так как квалифицированным инвесторам лучше подробно посмотреть один из вариантов во вкладке «Что купить» —> «Ноты». На самом деле, ноты выглядят очень интересным и привлекательным инструментом. По факту, это что-то между акциями и облигациями. Для тех, кто хочет получить повышенную доходность без повышенных рисков, подойдет отлично. ❗️ При этом внимательно читайте все условия и комиссии. В этом инструменте данный вопрос очень важен! #прояви_себя_в_пульсе

⭕️ Диалог с автором Сегодня хочу поделиться с вами беседой, которую я провел с Александром Кониным @Konin , который имеет большой корпоративный опыт по управлению бизнесом, поэтому четко понимает, на что надо смотреть, чтобы подтвердить «здоровье» бизнеса и его перспективы. Кроме того, Александр дал замечательный совет для новичков! 1️⃣ О самом успешном частном инвесторе На ваш взгляд, каким частным инвестором сейчас быть выгоднее – активным или пассивным? 📍 Я искренне уверен, что наилучшие результаты достигаются пассивным инвестором с регулярными пополнениями счета 2️⃣ Ориентир доходности стратегий 📍 Я сравниваю динамику стратегий с индексом московской биржи, важно обгонять индекс за вычетом всех комиссий для клиентов. 3️⃣ Ваша стратегия Infinity ориентируется на длительный горизонт. В нынешних условиях неопределенности вы не изменяете принципу долгосрочных инвестиций? 📍 В рамках данной стратегии я смотрю на компании с потенциалом роста в течение года, а затем анализирую, какие корпоративные события могут привести к переоценке. Если цена акции достигла потенциала, или нет скоро предстоящих корпоративных событий для переоценки, то я сокращаю позицию в стратегии. Поэтому взгляд долгосрочный, но регулярно корректирую позицию в зависимости от этих двух факторов. 4️⃣ О главном факторе для выбора активов 📍 Основными факторами являются обоснованность справедливой оценки компании, в которые инвестирую, а так же положительный приток денег на биржу в результате текущего дивидендного сезона. Это приведёт к росту индекса и вслед за этим к росту недооцененых компаний. 5️⃣ После запуска второй стратегии Liberty , возникает вопрос – как вы отделяете идеи, проходящие в каждую из них? 📍 Идеи на рынке одни те же, но основная стратегия требует капитал от 150 тыс. рублей для корректного повторения. В ней возможна широкая диверсификация и регулярные ребалансировки. Liberty ориентирована на более низкую сумму для следования — 20 тыс. рублей. Основной упор делается на компании роста и достижению ими справедливой оценки. При этом, в этой стратегии акция стоимостью 6 тыс. рублей уже занимает 30% портфеля, поэтому предполагаются более редкие ребалансировки для корректного следования. 6️⃣ Что бы посоветовали начинающим участникам фондового рынка, чтобы лучше понимать сложившуюся ситуацию? ❗️ Советую не распыляться по всему рынку и изучить компании, услугами которых вы сами пользуетесь. Найдите их на бирже, почитайте мнение аналитиков про их бизнес. Если крупные брокеры и блогеры прогнозируют рост выручки и большой потенциал до справедливой стоимости акции, купите ее и продержите хотя бы полгода-год, следя за ее показателями и реакцией на отчеты. Постепенно можно будет изучить большое количество компаний и понять, как отчетности бизнеса и различные события влияют на цену акции. При этом советую именно купить бумагу и получить опыт от владения, а не созирцать со стороны движение бумаги, поскольку так лучше запоминаются взаимосвязи событий и движения цены акции. 7️⃣ Какая торговая идея прямо сейчас вам кажется наиболее интересной? 📍 Если говорить про горизонт года, то интересны компании, которые переехали в РФ - Тинькофф, Яндекс и X5, у всех троих апсайд 50%. #диалогсавтором