Вот и мой долгожданный ТОП 3️⃣ акций на российском рынке ЧАСТЬ2️⃣ 7️⃣⛽️Транснефть $TRNFP ‼️Насчет этого места у меня есть сомнения. Меня на самом деле полностью устраивает эта акция в портфеле за счет больших дивидендов, которые растут из года в год.💸 🔖НО на эту позицию я бы также отнес 🏠Самолет, в прошлом посту делал короткий разбор про эту компания. Здесь нудно рассчитывать только на рост акции, а он может получится очень хороший по истечению 12 месяце~40%🔼 📣Краткая справка: ⚜️В первые девять месяцев 2023 года Транснефть сумела увеличить прибыль на 46,6% 🔼благодаря индексации тарифов на транспортировку нефти и удлинению маршрутов экспорта. Это, по примерным расчетам, может привести к выплате дивидендов в размере 196,6 рубля на акцию за год, что равно доходности в 11,8% ✔️на преференциальные акции. 🗓Выплата ожидается в середине июля, причем в качестве дополнительного стимула для роста акций выступает решение о сплите в соотношении 1 к 100, что делает бумаги доступнее для розничных инвесторов и и способствует диверсификации. Пока конечно этот рост не произошел, так как большие игроки фиксируют прибыль, но думаю в течение времени мы можем увидеть рост до ~1900₽ 6️⃣ 🏦Мосбиржа 🔝Как по мне это явный фаворит в этой сфере деятельности ( если не учитывать СБП биржу). Даже монополист, они зарабатывают на ВСЕХ комиссионных + покупках и продажах. Получается у нас компания у которой просто нет прямых конкурентов на рынке. А если учитывать, что данная отрасль очень сильно развивается в ближайшие годы ( даже по телевизоры В.В. говорил что владеет акциями), можно рассчитывать на хороший потенциал. ✔️Мосбиржа рекомендовала дивиденды за 2023 год в размере 17,35 руб. на 1 акцию ✅Доходность составляет 8,6%. Мосбиржа отправит на выплату дивидендов 39,5 млрд руб. Это 65% от чистой прибыли компании, при том что в стратегии компания указывала, что будут платить не менее 50%.Значит, больше при возможности платить будут - это хорошо. ⚜️Я прогнозировал 30,4 млрд руб. на дивиденды и 13,35 руб. на 1 акцию, но нам вернули должок за 2022 год, когда заплатили только 30,4% от прибыли. 📈 Справедливая цена Прибыль Мосбиржи в 2024 году вероятно будет рекордной, НО разовой, из-за эффекта высоких ставок и роста процентных доходов. Я жду прибыль 74,8 млрд руб. в 2024 году, в 2025 году я прогнозирую снижение прибыли до 58,9 млрд руб. из-за смягчения политики ЦБ. ✔️Справедливая стоимость компания по прибыли 2025 года составляет 260 руб. за 1 акцию (по P/E = 10). Изначально я покупал ее по 120 рублей и говорил о большом потенциале, но многие боялись и очень зря сейчас она выше 235₽, а это больше 100% доходности‼️ 👉Кончено по таким ценам входить дороговато и неразумно, поэтому я бы ждал коррекцию, как и в многих других акциях