Форум об облигации Европлан БО 05

Европлан идет на конференцию PROFIT Считаем, что это прекрасная возможность пообщаться с вами вживую — обсудим перспективы рынка лизинга, наши дальнейшие планы, IPO и, конечно, ответим на ваши вопросы ❓ ⏰Встречаемся 13 апреля в 16:40 в зале 6 📍Москва, Новый Арбат, 24. Кинотеатр «Октябрь» Сайт конференции: https://profitconf.ru $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 $LEAS $SFIN #Europlan #лизинг #IPO

⚡️ Европлан оформил сделку на партию комбайнов всего за 3 дня Делимся новостями уже в статусе публичной компании: на днях передали партию зерноуборочных комбайнов марки Ростсельмаш на сумму более 104 млн рублей крупному агропредприятию из Подмосковья. Самое главное – весь процесс занял всего три дня и это, кстати, стало ключевым фактором при выборе лизинговой компании для клиента. Мы стараемся поддерживать высокий уровень сервиса при работе с клиентами, адаптируя свои продукты под их потребности, создавая тем самым удобные условия для них. $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 $LEAS $SFIN #Europlan #лизинг #IPO

Друзья, сегодня в 15 по Москве начнутся торги нашими акциями на Мосбирже 🔥 Предлагаем разделить с нами этот прекрасный момент 😉 Подключайтесь на прямую трансляцию церемонии старта торгов в 15 мск: https://www.youtube.com/live/Y2-Bk93Ldjw?si=7jYtIeyEGg-eqXca $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

План перевыполнен: IPO Европлана прошло с многократной переподпиской Сегодня открывается новая страница в истории компании – Европлан стал публичным. Наше IPO вызвало значительный интерес со стороны инвесторов: спрос многократно превысил предложение, а сделка стала одной из крупнейших на российском рынке акционерного капитала за последние годы. Постараемся оправдать оказанное вами доверие и двигаться только вперед 🚀 Перейдем к итогам предложения: 🟠 Цена IPO – 875 рублей за акцию, верхняя граница ценового диапазона. На момент начала торгов наша рыночная капитализация составит 105 млрд рублей; 🟠 Free-float составит 12,5%; 🟠 Доля институциональных инвесторов – около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц – порядка 57%; 🟠 Для инвесторов-физических лиц акции распределялись следующим образом: • при сумме заявок на одного инвестора от 100 000 рублей – аллокация около 4,4% • при сумме заявок до 100 000 рублей включительно – не менее пяти акций • заявки общим объемом пять и менее акций удовлетворялись полностью 🟠 Заявки, поданные сотрудниками Европлана, нашим ключевым активом, удовлетворялись в полном объеме; 🟠 Lock-up период для компании, действующего акционера и аффилированных лиц – 180 дней с даты начала торгов; 🟠 Акции были включены в первый уровень листинга Московской Биржи; 🟠 Торги бумагами под тикером $LEAS начнутся на Московской бирже сегодня, около 15 часов по МСК. Ссылка на релиз: https://europlan.ru/company/news/1997 $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

🏦ЭсЭфАй (SFI): взрывной рост акций, рекорд прибыли, IPO Европлан Инвестхолдинг SFI (ЭсЭфАй) 28 марта опубликовал конгломератный доход по МСФО за 2023 год. 💼SFI в последнее время подбрасывает много новостных поводов. Акций самого холдинга у меня нет, но т.к. я участвую в IPO Европлана и держу облигации М.Видео, мне было интересно заглянуть в отчетность. Представляю основную выжимку - коротко и по делу. 💰ПАО «ЭсЭфАй» - диверсифицированный инвестиционный холдинг. 57,1% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой самим SFI, еще 42,9% - другим акционерам, в том числе 10,9% акций находятся в свободном обращении. 💼SFI является владельцем долей в 4 ключевых активах: ● ЛК "Европлан" (100% до сегодняшнего дня) $LEAS ● Страховой дом ВСК (49%) ● ПАО «Русснефть» (11,2%) $RNFT ● ПАО «М.Видео» (10,37%) $MVID 👉Сегодня, 29 марта, холдинг разместит на бирже 12,5% акций лизинговой компании "Европлан". Я тоже участвую в IPO на небольшую сумму. ⭐️Кредитный рейтинг: ruA+ "стабильный" от ЭкспертРА, A(RU) "позитивный" от АКРА. 📊Основные результаты по МСФО: ● Чистый процентный доход: 17,3 млрд руб. (+34% г/г) ● Общий доход: 34,9 млрд руб. (+123% г/г) ● Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (х3,2 г/г) ● Чистый долг (общий): 152,3 млрд руб. (+58,3% г/г) ● Чистый долг (КЦ*): 10,7 млрд руб. (-1,5 млрд руб. г/г) ● Капитал: 80,7 млрд руб. (+30% г/г) *КЦ - корпоративный центр 👉В декабре 2023 г. холдинг впервые с 2019 г. выплатил дивиденды. 👉Акции $SFIN после отчёта выросли на 3%, однако новостной фон вокруг компании такой насыщенный, что на рост влияет много факторов. 🎯Главное из отчета SFI: ✅Доходы (операционный + финансовый) по итогам 2023 года взлетели с 15,6 млрд до 34,9 млрд руб. Основным источником роста стал лизинг и переоценка вложений в акции. Страховой сегмент принес 5,8 млрд руб., доходы от портфельных инвестиций составили 1,5 млрд руб. против убытка 7,7 млрд руб. в 2022 году. Холдингу (как и многим из нас) удалось неплохо заработать на рекордном росте российского рынка в 2023 году. ✅Чистая прибыль достигла рекордных 19,4 млрд руб., увеличившись в 3,2 раза по сравнению с 2022-м. Самым прибыльным сегментом оказался лизинг — 14,8 млрд руб. на фоне успехов "Европлана". Доля в страховом доме «ВСК» принесла еще 3,4 млрд руб. прибыли. 🔻Консолидированный чистый долг достиг 152,3 млрд руб. против 96,2 млрд руб. годом ранее. Рост произошел на фоне наращивания объемов привлеченных кредитов на 56% и размещения новых выпусков облигаций. При этом чистый долг корпоративного центра в 2023 г. уменьшился на 1,5 млрд рублей, до 10,7 млрд. 🏦Перспективы ЭсЭфАй SFI показал сильные результаты за 2023 год. Компания сменила фокус развития и стала активно инвестировать в нефинансовые сегменты. 🚀В январе 2024 акции SFI начали свой бурный рост, взлетев за один квартал в 4 раза - с 500 до 2000 руб. Обороты торгов последнее время бешеные: около 4 млрд руб. в день. Причины роста ясны — планы по использованию средств от IPO Европлана на сделки по слияниям и погашению долга. 📈Пока что хорошо себя показывают только лизинговый и страховой сегменты, которые приносят около 90% общего дохода. Дальше, по всей видимости, компания будет думать о дальнейших размещениях на горизонте 2025-2026 гг. Пока долговая нагрузка на комфортном уровне, но высокие ставки ведут к росту расходов на обслуживание долга. 🎢Котировки акций SFI могут быть волатильными и сильно зависеть как от новостей по самому холдингу, так и по его дочкам. По мультипликаторам акции холдинга торгуются наравне с компаниями сектора высоких технологий. 💼В акциях холдинга всё ещё есть идея, но уровень неопределенности очень высок. Инвестировать в SFI сейчас, после разгона акций в 4 раза, я бы посоветовал только людям с крепкими нервами (себя я к таким не отношу ). 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ $RU000A106F40 $RU000A0ZZBV2 $RU000A100DG5 $RU000A1004K1 $RU000A105518 $RU000A103KJ8 #sid #sfin #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Мои Инвестиции и Европлан в прямом эфире Уже скоро мы снова погрузимся во вселенную автолизинга и обсудим различные вопросы по поводу нашего IPO. Сегодня в эфире: 🟠 Сергей Мизюра, генеральный директор и председатель правления 🟠 Илья Ноготков, первый заместитель генерального директора по развитию бизнеса 🟠 Анатолий Аминов, заместитель генерального директора по финансам 🟠 Олег Андриянкин, заместитель генерального директора SFI 📆 Время: сегодня в 17:00 МСК 📍 Место: канал «Мои Инвестиции» Будет интересно, приходите! Вопросы только приветствуются 🤝 $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518$RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

Друзья, мы в эфире, подключайтесь: https://www.youtube.com/live/dFqIUgB95NU?si=__ynjD_Lq5DkOtFo Ждем ваши вопросы! $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

Европлан идет к Профиту! Сегодня в 15:00 МСК поговорим с Сергеем Поповым @Malishok_P.Sinvesting о лизинговом бизнесе, планах компании и обсудим наше размещение, благодаря которому мы можем стать первым публичным представителем лизинговой отрасли 🚀 Наши спикеры: 🟠 Сергей Мизюра, генеральный директор и председатель правления 🟠 Илья Ноготков, первый заместитель генерального директора по развитию бизнеса 📍 Подключайтесь в 15:00 МСК: https://www.youtube.com/live/dFqIUgB95NU?si=__ynjD_Lq5DkOtFo Ждем ваши вопросы! $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

🎥 Меньше, чем через час Европлан будет снова в эфире! Сегодня на стриме с МКБ Инвестициями обсудим наши показатели, перспективы развития бизнеса, а также IPO. Ждем от вас вопросов! В прямом эфире: 🟠 Сергей Мизюра, генеральный директор и председатель правления 🟠 Илья Ноготков, первый заместитель генерального директора по развитию бизнеса 🟠 Анатолий Аминов, заместитель генерального директора по финансам 🟠 Дмитрий Кашаев, руководитель управления инвестконсультирования, МКБ Инвестиции 📆 Время: сегодня в 13:00 МСК 📍 Место: канал «МКБ Инвестиции» С радостью ответим на все ваши вопросы! Подключайтесь 💻 $RU000A100W60 $RU000A1004K1 $RU000A100DG5 $RU000A0JWVL2 $RU000A0ZZBV2 $RU000A102RU2 {$RU000A1034J0} $RU000A103KJ8 $RU000A103S14 $RU000A105518 $RU000A106F40 #Europlan #лизинг #IPO $SFIN

⚠️Оферта по облигациям. Как работает и что важно знать Сегодня напомню, что такое оферта и какие они бывают. А также - чем могут быть полезны оферты для инвестора, а чем рискованны. 📝Что такое оферта Оферта – это возможность эмитента досрочно погасить облигации или изменить ставку купона. 🤝Оферта является предложением о досрочном погашении облигации эмитентом по заранее оговоренной цене. Обычно эмитент выкупает бумаги по номинальной цене, но бывают и исключения. Если заранее не учесть или прохлопать оферту, могут быть неприятные сюрпризы. О них ниже. 📑Какие бывают оферты? 📌Безотзывная (она же put-оферта, пут-опцион). В дату оферты инвестор может вернуть облигацию эмитенту и получить деньги в сумме ее номинальной стоимости — обычно номинал равен 100% или 1000 ₽ за облигацию. 👉Но это именно ПРАВО инвестора, а не обязанность. Инвестор спокойно может проигнорировать оферту и оставить бумагу в собственности до следующей оферты или официального срока погашения. Примеры облигаций с пут-офертой: $RU000A105VU7 $RU000A1004K1 📌Отзывная (она же call-оферта, колл-опцион). В случае колл-опциона инвестор лишается права выбора - всё зависит от желания эмитента. Если эмитент захочет досрочно выкупить облигацию, он не спросит согласия. В обозначенный срок инвестор просто получит деньги на счет и перестанет владеть ценной бумагой. 👉Облигации с call-офертой часто торгуются с некоторым дисконтом. Это плата инвестору за риск — ведь в случае досрочного выкупа он будет вынужден искать другие варианты вложения и, возможно, под более низкий процент. Пример: $RU000A106PW3 🤔Зачем оферта эмитенту? 📉Снизить стоимость заимствования. Если ключевая ставка ЦБ снижается, эмитенту становится невыгодно выплачивать высокие купоны по бумагам старых выпусков. С офертой он может погасить их досрочно, а затем выпустить новые облигации с более низкой ставкой купона. 📉Снизить долговую нагрузку. Чем быстрее компания погасит долг, тем ниже будет долговая нагрузка, и тем лучше для нее. Если эмитент получает доп. доход, он может направить деньги на досрочный выкуп облигации - по аналогии, как покупатель квартиры может досрочно погасить ипотеку. 📉Снизить риски. Оферту часто устанавливают по долгосрочным облигациям, т.к. за это время в экономике могут произойти серьезные изменения. Ближе к дате оферты, эмитент может "осмотреться в отсеках" и принять решение - будет он досрочно погашать выпуск, менять ставку купона или оставит всё "как было". 💎Польза от оферты для инвестора Польза касается только put-оферты, в которой инвестор что-то решает. ● Если растет ключевая ставка, растут и купоны по новым выпускам облигаций. Инвестору невыгодно держать старые выпуски. Бумаги с put-офертой он может предъявить к погашению досрочно, а полученные деньги вложить в бумаги с более высокой доходностью. ● Если оферта уже скоро, а рыночная цена облигации опустилась ниже 100%, инвестор может предъявить бумагу к погашению по номиналу. Это выгоднее, чем продавать облигацию на рынке. ⛔️Риски put-оферты Эмитент устанавливает купон ТОЛЬКО до даты оферты. Поэтому инвестор не может прогнозировать доход на весь срок обращения бумаги. При плохом сценарии, он рискует снизить доходность инвестиций в несколько раз. Это происходит, если эмитент после оферты снижает ставку купона. ⛔️Риски call-оферты Когда инвестор покупает облигацию, он обычно рассчитывает на долгосрочную купонную доходность (например, на 3 года). Но если через год эмитент погасил облигации по колл-опциону, а рыночные ставки за время обращения снизились, то инвестор останется со своими деньгами и пониженной доходностью. 😎Как правильно действовать инвестору 👉Учитывать оферту и её тип при выборе облигаций. 👉Проверить условия досрочного выкупа, чтобы понимать, когда и как эмитент может погасить бумаги. 👉Отслеживать актуальную информацию, чтобы вовремя принять решение о продаже облигации или предъявлении к выкупу. #sid #облигации #оферта #финграм #учу_в_пульсе #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе