Про стратегии автоследования. Все данные собраны с помощью расширения под Google Chrome - Ti Pro. Сейчас вы это расширение в магазине Google не найдете, его удалили из за нарушения авторских прав на логотип Тинькофф Банк. Новое расширение Ti Pro Strategy появится в скором времени. Топ 3 стратегии набравшие наибольшее кол-во следователей за период c 19.12.2023 по 02.03.2024: 1. &Nakopilka Balance стратегия выросла с 16 126 до 33 865, набрав 17 739 новых подписчиков. Пик по кол-ву подписчиков доходил 11.01.2024 до отметки 35 202. 2. &Оптимальный выбор стратегия выросла с 3 111 до 13 074, набрав 9 963 новых подписчиков. Пик по кол-ву подписчиков доходил 29.02.2024 до отметки 13 122. 3. &Т-Баланс стратегия выросла с 17 663 до 27 116, набрав 9 453 новых подписчиков. 📈 Что там с доходностью? 1. Nakopilka Balance За декабрь 2023: +1,92% За январь 2024: +2,61% За февраль 2024: +1,38% 2. Оптимальный выбор За декабрь 2023: +7,55% За январь 2024: +3,70% За февраль 2024: -1,97% 3. Тинькофф Баланс За декабрь 2023: +0,89% За январь 2024: +1,40% За февраль 2024: +1,13% 💼 Какие активы находятся в мастер портфеле? Данные являются расчетными и могут расходиться с фактом. 1. Nakopilka Balance $VKCO - 1 шт. Остальные активы находятся в фондах Сбера, Тинькофф и ВТБ 2. Оптимальный выбор $SBER - 100 шт. $LKOH - 2 шт. $CHMF - 8 шт. $TRNFP - 8 шт. $SNGSP - 200 шт. Остаток в $LQDT 3. Тинькофф Баланс Все активы находятся в фондах Тинькофф

А кто нибудь может меня просветить где можно выгрузить историю обезличенных сделок по акциях торгуемых на MOEX за все торговые сессии? В Тинькофф API есть информация только за последний час. В MOEX эта информация есть, но подписка платная (реестр сделок по акциям за период в один месяц стоит 3750р 🤔) .

Про нашумевшую новость с $QIWI и стратегии автоследования. На 20.02.2024 23:50 $QIWI был в мастер портфеле у 21 стратегии автоследования с долей этого актива от 0,43% до 55,74%. Утром 21.02.2024 перед открытием основной торговой сессии выходит новость: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО). 20.02.2024 закрылись на 480р 21.02.2024 открылись на 433р -> 10:00: 360,5р -> 11:56: 300,5р -> 12:09: 253,0р Что там с доходностью стратегий автоследования которые держали в своем портфеле данный актив? Убыток за 21.02.2024 составил от -0,28% до -18,57%. Из 21 стратегии только 7 избавились от данного актива. Максимальное кол-во следователей из этого списка стратегий у стратегии &Удвоение на депрасписках РФ и составляет 194 человек. Доля этого актива на 20.02.2024 23:50 составляла 6,05%. Этот актив по прежнему находится в портфеле данной стратегии. Доходность у стратегии за 21.02.2024 составила -3,69%. К чему я это все? 1. В стратегиях автоследования нет возможности использовать отложенную заявку стоп-лосс. Поэтому автору стратегии автоследования необходимо быть у терминала каждую торговую сессию и мониторить весь поток новостей по своим активам в портфеле. 2. Основная торговая сессия для стратегий автоследования начинается позже чем для остальных. Поэтому у автора не будет возможности отреагировать вовремя на ту или иную новость. Вы по прежнему считаете автоследование безопасным инструментом? Я нет 😏. Вся аналитика по стратегиям автоследования была собрана с помощью расширения для браузера Google Chrome - TiPro. Вэл, а что же нам тогда делать, если не автоследование? 1. @lunnemone - делится опытом в части пассивного инвестирования (более безопасный вид инвестирования). 2. @Random_lucky_investor - делится опытом как правильно использовать технический анализ, как искать точки входа и как себя обезопасить используя отложенные заявки. #пульс_учит #автоследование

Всем привет! С моей доходностью творятся чудеса. В течении дня она скачет от -160% и выше в плюс. Чудеса стали происходить когда я закрыл ИИС с переводом активов на брокерский счет. Первые два скрина это то, что я вижу сейчас. Третий скрин это то, что видят другие. А как у вас отображается моя доходность?

В магазине Google Chrome появилась новая версия расширения. По изменениям только фикс дефектов и стабилизация работы. Сижу пишу бота который будет собирать историю по стратегиям. У Тинькофф переменная в json "Сколько людей следуют" называется slaves-count Google translate переводит как "количество рабов" 🤔

Давно я что то не писал. Конец года, на проектах в ИТ всегда начинается опа. Всем привет! Как ваши дела? Про TiPro не забыл, проект живет, понемногу пишу код, но уже не с таким энтузиазмом как ранее, хз, может быть мотивация пропала. Со следующей недели буду в отпуске и возможно найду время на проект, а возможно и нет и засяду в PS5, не знаю. Так вот, переходим к сути поста. Я случайно разобрался как Тинькофф считает максимальную просадку в стратегиях автоследования. И как оказалось все логично. Раньше я думал, что этот показатель кривой, но нет. Разберем на примере трех стратегий &Рисковая 2.0, &Рисковая и &Новая Волна. На страницах стратегий максимальная просадка на 14.12.2023 составляет: • Рисковая 2.0: -39% • Рисковая: -27% • Новая Волна: -17% Рисковая 2.0 Сумма мастер портфеля (открытие) на 06.09.2023 составляла 3293 рублей. На 14.12.2023 (закрытие) составляла 2000 рублей. Доходность за этот период = (2000 - 3293) / 3293 * 100 = -39,3% Т.е. те кто вошел в стратегию 06.09.2023 и сидит до сих пор, то это их доходность по состоянию на 14.12.2023. Для Рисковая, чтобы получить максимальную просадку в -27,4% необходимо было войти в стратегию 06.09.2023, для Новая Волна с просадкой в -17,3% это 09.11.2023. Ниже график доходности в зависимости от даты входа.

Ночь, Валера сидит разбирает вопрос дивидендного гэпа. Держу сейчас $LKOH и думаю имеет ли смысл ждать дивиденды? Просьба меня поправить в комментариях если я неверно разобрался в вопросе. Дата T-1 = 14.12.2023 Дата отсечки = 17.12.2023 Выплата на одну акцию без учета налога = 447 Т.е., чтобы мне получить дивиденды, акции нужно держать до 17.12.2023 включительно. где: • Дата T-1 - это последний день когда есть возможность попасть в реестр акционеров; • Дивидендный гэп - это падение цены акций на сумму, не превышающей размер дивидендов. Название дано из-за того, что на графике котировок гэп представлен в виде разрыва; • Дата отсечки - к концу этого дня закрывается реестр акционеров, чтобы получить дивиденды необходимо быть в реестре акционеров на момент его закрытия; Посмотрим на предыдущие периоды: 1. Дата T-1 = 01.06.2023, закрытие 5684 Дивидендный гэп 02.06.2023 = 381, открытие 5303 Дата отсечки = 05.06.2023, закрытие 5166,5 Выплата на одну акцию без учета налога = 438 Дивидендный гэп закрылся 28.07.2023 на уровне 5896 2. Дата T-1 = 19.12.2022, закрытие = 4625 Дивидендный гэп 20.12.2022 = 479, открытие = 4146 Дата отсечки = 21.12.2022, закрытие 4040,5 Выплата на одну акцию без учета налога = 537 Дивидендный гэп закрылся 07.04.2023 на уровне 4637 И тут Валера абсолятно запутался и поплыл. Памагите 🤔 Если бумагу нужно держать до даты отсечки включительно, то почему ее начинали сливать до даты отсечки 05.06.2023 и 21.12.2022 соотвественно? Если спекулянты не хотят попасть под дивидендный гэп, то почему ее не начинают сливать на дату T-1, т.е. 01.06.2023 и 19.12.2022 соответственно? Может быть ответ в то, что чтобы попасть в реестр акционеров не нужно ждать дня отсечки, а можно уже сливать бумагу на следующий день после Т-1, т.е. 02.06.2023 и 20.12.2022 когда и образуется дивидендный гэп? В общем закончу свои мысли и допишу пост когда поможете мне с моими вопросами.

10 стратегий из раздела "Топ доходности" #10 &Стратегия роста РФ Оставьте в комментариях вашу положительную обратную связь о стратегии

10 стратегий из раздела "Топ доходности" #9 &Двузначные дивиденды Оставьте в комментариях вашу положительную обратную связь о стратегии

10 стратегий из раздела "Топ доходности" #8 &AutoInvest RUB Оставьте в комментариях вашу положительную обратную связь о стратегии

10 стратегий из раздела "Топ доходности" #7 &The Big Long RUB Оставьте в комментариях вашу положительную обратную связь о стратегии

10 стратегий из раздела "Топ доходности" #6 &Качественные инвестиции Оставьте в комментариях вашу положительную обратную связь о стратегии

10 стратегий из раздела "Топ доходности" #5 &Atlant РФ Оставьте в комментариях вашу положительную обратную связь о стратегии

10 стратегий из раздела "Топ доходности" #4 &Долгосрочный инвестор - Россия Оставьте в комментариях вашу положительную обратную связь о стратегии

10 стратегий из раздела "Топ доходности" #3 &Анти-мейнстрим Aggressive Оставьте в комментариях вашу положительную обратную связь о стратегии

10 стратегий из раздела "Топ доходности" #2 &Рисковая Оставьте в комментариях вашу положительную обратную связь о стратегии

10 стратегий из раздела "Топ доходности" #1 &Новая Волна Оставьте в комментариях вашу положительную обратную связь о стратегии

Пост развлечения ради, никого не критикую, никого не осуждаю. Я особо не анализировал полученные данные по всем стратегиям и сегодня вдруг стало интересно, а какая стратегия заработала за день больше всего? Больше всех за день удалось заработать &Фондовая стратегия 04.09.2023 аж целых +52,17% к депо, правда 05.09.2023 что то пошло не так и день закрыли на -33,89%. Смотрим дальше. Оп и это опять Фондовая Стратегия, 15.09.2023 за день +28,95%, но 16.09.2023 словили -22,05%. Так, меняем условие, необходимо не только заработать за день больше всех, но и удержать. В этот раз это &Go RUB 13.10.2022 забрали +28,67%, а за день до этого 12.10.2022 забрали +25,29% и удержали. Хм, Валера, но это же было больше года назад? Ок, опять меняем условие, хочу самую высокую доходность за день в этом году которую удалось удержать. Следующая стратегия &Рисковая 21.06.2023 автор сделал +22,43%. Про кульминационные дни всех стратегий этого автора я уже писал, но так как я нарушил пиратский кодекс, то мой пост удалили. А сколько лично вам удалось заработать большего всего за день и на чем? #автоследование #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе

Обещанный пост за ваши 👍 под моим постом который в итоге удалили. Давайте побьем предыдущий рекорд в 62 лайка за пост 😏. Руководство пульсянина как руками посчитать какие акции находятся в портфеле стратегии не следуя этой стратегии. Данное руководство так же распространяется на фонды, но руками считать мучительно больно. Сегодня разберем на примере стратегии &Анти-мейнстрим Aggressive Шаг 1. Сбор исходных данных (% акций по отраслям) Необходимо в период 9:30-10:00 (именно в этот период) два дня (можно не подряд) зайти на страницу стратегии и собрать % из разделов Структура портфеля -> Активы, Отрасли. Это будут данные на закрытие предыдущего дня. Я заходил 14.11.2023 и 15.11.2023. В итоге имеем: 1. Дата снятия замеров 14.11.2023 9:45 Данные на закрытии 13.11.2023 Акции (90,89%) = Финансовый сектор (51,38%) + Энергетика (39,51%) 2. Дата снятия замеров 15.11.2023 9:45 Данные на закрытии 14.11.2023 Акции (90,80%) = Финансовый сектор (51,33%) + Энергетика (39,47%) Шаг 2. Сбор исходных данных (стоимость мастер портфеля) Теперь нам нужны два значения - стоимость мастер портфеля на закрытии 13.11.2023 и 14.11.2023. Те кто не знает где взять эти значения, то спросите у товарищей в комментариях. В итоге имеем: 13.11.2023 - 55263,55 14.11.2023 - 54722,59 Шаг 3. Сбор исходных данных (стоимость акций на закрытии) Необходимо отдельно собрать все рублевые акции которые входят в Финансовый сектор и Энергетика. Для каждой акции собрать стоимость на закрытии торгов в 23:50 на 13.11.2023 и 14.11.2023. Я приведу пример только уже по вычисленным акциям: Финансовый сектор - $SBER закрытие 13.11.2023 на 283,97, закрытие 14.11.2023 на 280,87 Энергетика - $LKOH закрытие 13.11.2023 на 7277,5, закрытие 14.11.2023 на 7200 Шаг. 4. Расчет 1. Финансовый сектор -> Эталонное значение Стоимость мастер портфеля по отрасли Финансовый сектор на 13.11.2023: 55263,55 * 51,38 / 100 = 28394,41 Стоимость мастер портфеля по отрасли Финансовый сектор на 14.11.2023: 54722,59 * 51,33 / 100 = 28089,10 % изменения между 13.11.2023 и 14.11.2023: (28089,10 - 28394,41) / 28394,41 * 100 = -1,0752 - это наше эталонное значение 2. Финансовый сектор -> $SBER % изменения между 13.11.2023 и 14.11.2023: (280,87 - 283,97) / 283,97 * 100 = -1,0917 - это значение сравниваем с эталонным значением и выбираем только ту бумагу где есть ближайшая сходимость. Может быть случай когда в одной отрасли несколько компаний. Как такие случаи рассчитывать я покажу пример в следующем посте. 3. Проводим аналогичный расчет для отрасли Энергетика Шаг. 5 Проверка 1. 13.11.2023: Сбер Банк Кол-во шт в портфеле (подбираем с шагом в 1 лот): 100 Стоимость = 100 * 283,97 = 28397,00 % от портфеля = 28397,00 / 55263,55 *100 = 51,38 - значение сходится с тем, что было на странице стратегии 13.11.2023 2. 14.11.2023: Сбер Банк Кол-во шт в портфеле (подбираем с шагом в 1 лот): 100 Стоимость = 100 * 280,87 = 28087,00 % от портфеля = 28087,00 / 54722,59 * 100 = 51,33 - значение сходится с тем, что было на странице стратегии 14.11.2023 3. Проводим аналогичную проверку для Лукойл. Пишите в комментариях какую стратегию разобрать дальше. #автоследование #пульс_учит #новичкам #прояви_себя_в_пульсе

По результатам вчерашнего дня 575 стратегий закрылись в минус, 10 в плюс, 27 в ноль. В плюс закрылись в диапазоне доходности до +0.79%. В минус закрылись в диапазоне: • от -1% до 0% - 230 стратегий • от -2% до -1% - 233 стратегии • от -3% до -2% - 78 стратегий • от -5% до -3% - 26 стратегий • от -10% до -5% - 8 стратегий Т.е. 463 стратегии закрылись в диапазоне доходности до -2% и на мой взгляд это не так критично если брать в расчет какой вчера был сложный для всех день. Завтра увидим сегодняшние результаты и поймем насколько авторы стратегий быстро адаптировались под текущее поведение рынка. Как прошел ваш вчерашний день, много стресса испытали? Пост не критики ради. #стратегии, #автоследование, #новичкам, #прояви_себя_в_пульсе

Итоги сегодняшнего дня: 1. Каждый мой подписчик с открытым профилем, под каждым своим постом получил от меня ракету. Всего вышло 3 804 ракет. 2. Сегодня снесли около 12 моих постов с обзорами стратегий. Авторы стратегий которые загоняют наши депо в минус сейчас ликуют. Ну ничего, мы не позволим им расслабить свои булочки. UPDATE: конфликт урегулировали, в скором времени повторно опубликую часть удаленных материалов

Скорректировал вчерашний удаленный пост Бэклог идей: 1. Продолжаем развивать тему по стратегиям: 1.1. Доходность с учетом всех комиссий 1.2. История кол-ва следователей из дня в день 1.3. Алгоритм определения структуры портфеля, пока готов процентов на 40 и то только по акциям 1.4. История изменения структуры портфеля из дня в день 1.5. Пункт удален 1.6. Доработка графика доходности на карточке стратегии, добавить возможность просматривать информацию за выбранные периоды с выделением экстремумов 1.7. В каталог стратегий добавить свои топы стратегий 2. Сделки других трейдеров: 2.1. Выгрузка в Excel всех сделок выбранного трейдера за период 2.2. Подписка на уведомления в real time по совершенным сделкам в рамках выбранного трейдера и/или бумаги 2.3. Бот автоследования за сделками выбранного трейдера Эксперименты по п.1.5 и 2.3 если состоятся, то я буду запускать в качестве теста на своих счетах и на ежедневной / еженедельной основе делиться с вами результатами. Сейчас планирую заниматься п.2.1-2.3

Выдал доступ всем своим подписчикам. Куда именно выдал описано здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/val.lihachev/ab6fbe75-5a0e-4abe-a5ff-07e9b75d3d2f/

250 часов, 15К строк кода, 300 чашек кофе и релиз расширения Google Chrome состоялся 😊, дистриб и инструкция выложены в общий доступ. Что сейчас умеет расширение: 1. Со страницы https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/ - выгрузка всех стратегий автоследования в Excel файл. В файле содержится общая информация по стратегиям, доходность за период / месяц / день. Стратегии выгружаются в том или ином разрезе в зависимости от того на какой вкладке вы находитесь: Все, Гонконгские, Рублевые, Долларовые, Выбор Тинькофф, Легкий старт, Недавно запустились, Топ доходности, Популярные. 2. Со страницы https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/*/ (вместо * необходимо вставить id стратегии) - выгрузка одной стратегии автоследования в Excel файл. В файле содержится детальная информация по стратегии, доходность за период / месяц / день. Что дальше, а дальше мне необходимо отдохнуть, в расширении поправить часть неудобных моментов / багов и вернуться к обзорам. На следующей неделе выложу пост о дальнейшем развитии продукта.

Всем привет! На этой неделе без обзоров 🥺, весь свой ресурс переключил на разработку. Поставил себе цель к 01.11.2023 выложить в общий доступ первую версию расширения и только после вернуться к обзорам. Хороших вам выходных 👍

🏆 Топ-10 стратегий по доходности за период 01.10.2023 - 14.10.2023. Топ за прошлый период https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/val.lihachev/f5e7cd32-1a63-4e16-8393-3a0f97f9afee/ Было проанализировано 696 публичных стратегий на базе мастер портфелей. Стратегии попали в отбор для топа по следующим параметрам: • Рублевая • Дата открытия стратегии до 01.08.2023 • Стратегия в сумме за август и сентябрь дала положительную доходность Всего в отбор попало 230 стратегий. Для первых трех стратегий алгоритм рассчитал структуру мастер портфелей. Все расчеты в виде excel файлов выложил в открытый доступ. 🥇 1 место вторую неделю удерживает &Спекулянт+ от автора @INSIDETRADE Доходность за октябрь +9,89%, за последнюю неделю +4,51% По сравнению с прошлой неделей структура мастер портфеля изменилась, по моим правилам повторно структуру я не раскрываю. Раскрою если автор стратегии даст добро. 🥈 С 212 на 2 место за неделю у &KsenoFund Сбаланс Lite от автора @KsenoFund Доходность за октябрь +8,04%, за последнюю неделю +9,46% В портфеле: • $AGRO (56,07%) • $MOEX (42,32%) • Денежные средства (1,61%) 🥉 C 7 на 3 место за неделю у &Комфортное будущее и пенсия от автора @Ambassador_Investing Доходность за октябрь +7,12%, за последнюю неделю +4,34% В портфеле: • $LKOH (49,52%) • $HHRU (24,91%) • $MOEX (12,69%) • $AQUA (6,99%) • $GLTR (4,44%) • ETF (1,35%) • Денежные средства (0,1%) По совету от @lunnemone добавил в сравнение индекс MCFTR. Напишите пжл в комментариях каким бы вы хотели видеть обзор стратегий. На следующей неделе планирую разобрать все стратегии которым следует @admakin

Главное правило разработчика и не только разработчика - «Работает - не трожь!» Начал готовить выгрузку всех стратегий, решил поправить один момент в коде, в итоге вышел рефакторинг на весь день 🤔. Выгрузка будет либо сегодня ночью, либо завтра во второй половине дня А как проходят ваши выходные?

Всем привет! На этой неделе решил немного отдохнуть. На прошлый разбор стратегий включая фикс дефектов у меня ушло 10 часов в свободное от работы время. Поэтому следующий пост будет только в эти выходные. Планирую разобрать стратегии: •&Стратегия роста РФ •&SuperMassive Risk Balance Так же планирую выложить свежую выгрузку по всем стратегиям и подготовить топ-10 стратегий по доходности с начала октября и разобрать первые три стратегии из топа. Не теряйте 🙂

Сегодня вышел из всех стратегий которым следовал. В обе заходил в августе, в первый же день своего знакомства с инвестициями. Первую Анти-мейнстрим Aggressive выбрал из за высокого процента доходности за все время, про недельный и месячный графики даже не знал. По ней сегодня удалось выйти в ноль. К автору вообще никаких претензий, я уверен, что в будущем стратегию ждут большие плюсы. Вторую Рисковая 2.0 выбрал из за хайпа вокруг автора и залез не на рекомендованную сумму, а на всю котлету. В итоге закрыл сегодня с -18%. За эти 2 месяца сделал для себя соответствующие выводы и на что необходимо обращать внимание когда выбираешь ту или иную стратегию / автора. Про свои мысли писать не буду, боюсь кто то возьмет на вооружение и просядет еще хуже. Сейчас пробую самостоятельный путь и так же в параллель присматриваю для себя опытного автора для автоследования.

Продолжаю разбираться с графиками доходности в стратегиях. В ios приложении этот график выглядит немного иначе по сравнению с версией под браузер. В ios приложении указан период дат и есть возможность переключаться между неделя / месяц / 6 месяцев / год / все время. Так вот, сегодня мне сопровождение подтвердило, что на самом деле данные не по текущий день, т.е. не до 09.10.2023 включительно, а до 08.10.2023 включительно. Обещали эту проблему исправить в будущем, но скорее всего просто поменяют цифру вместо 09.10.2023 на 08.10.2023 Если какая то стратегия сегодня падает по доходности, то вы об этом узнаете только когда начнете ей следовать или на следующий день